公司當前擬將票據(jù)的所得款項用於償還其若干現(xiàn)有貸款、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　本公司於二零一三年四月十六日就票據(jù)發(fā)行刊發(fā)的公告。董事會欣然宣布，於二零一三年四月十六日，本公司及子公司擔保人就發(fā)行本金總額為人民幣15億元的票據(jù)與初始買方簽訂購買協(xié)議。

　　扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支後，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額將達到約人民幣14.754億元。本公司當前擬將票據(jù)的所得款項用於償還其若干現(xiàn)有貸款、撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。本公司或會調(diào)整其發(fā)展計劃，以應對未來事件及發(fā)展(如整體市況、行業(yè)前景及本公司物業(yè)需求等方面的變化)，并因此或會重新分配所得款項凈額的用途。

　　本公司已接獲票據(jù)於新交所上市的原則性批準。票據(jù)獲準於新交所上市不會被提示為本公司或票據(jù)的價值指標。本公司并未尋求票據(jù)在香港或任何其他證券交易所上市。

　　票據(jù)的主要條款

　　提呈發(fā)售的票據(jù)

　　待達成交割條件後，本公司將發(fā)行本金總額為人民幣15億元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將於最接近的營業(yè)日或於二零一六年四月二十三日到期。

　　發(fā)售價

　　票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。

　　利息

　　票據(jù)的利息按年利率9.75%計算，自二零一三年十月二十三日開始在每半年期末於最接近的營業(yè)日或於每年四月二十三日及十月二十三日支付。

　　新城發(fā)展：發(fā)行3年期金額為人民幣15億元的9.75%優(yōu)先票據(jù)