公司擬將發(fā)行二零一三年票據(jù)所得款項凈額用作部分再融資二零一零年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途。

　　本公司擬進行美元優(yōu)先票據(jù)之國際發(fā)售。

　　二零一三年票據(jù)之定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將根據(jù)發(fā)行二零一三年票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人瑞信及摩根大通，以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人瑞信、摩根大通、滙豐及工銀亞洲進行之累計投標(biāo)結(jié)果厘定。落實二零一三年票據(jù)之條款後，預(yù)期瑞信、摩根大通、滙豐及工銀亞洲與本公司等各方將會訂立購買協(xié)議。

　　本公司擬將發(fā)行二零一三年票據(jù)所得款項凈額用作部分再融資二零一零年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項目及作一般公司用途。本公司可因應(yīng)市況變動調(diào)整上述計劃并重新分配所得款項用途。

　　佳兆業(yè)：建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)