建議按原票據(jù)條款及條件以國際發(fā)售方式進(jìn)一步發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)，惟發(fā)行日期及認(rèn)購價除外。

　　觀點網(wǎng)訊：廣州富力地產(chǎn)股份有限公司1月30日公告稱，建議按原票據(jù)條款及條件以國際發(fā)售方式進(jìn)一步發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)，惟發(fā)行日期及認(rèn)購價除外。

　　公告顯示，有關(guān)建議發(fā)行額外票據(jù)的詳情(包括額外票據(jù)本金總額及認(rèn)購價)將透過聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行進(jìn)行的入標(biāo)定價活動厘定。

　　于落實額外票據(jù)的條款及條件后，預(yù)計花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利、瑞士銀行、發(fā)行人及富力(其中包括)將訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　建議發(fā)行額外票據(jù)的定價及完成將視乎市況及投資者的需求而定。

　　據(jù)悉，上述原票據(jù)為富力于2013年1月16日宣布，全資附屬公司彩富控股有限公司作為發(fā)行人將發(fā)行票據(jù)。且富力地產(chǎn)當(dāng)天連同富力香港、發(fā)行人及附屬公司擔(dān)保人與花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行就本金總額4億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。

　　根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元8.75%優(yōu)先票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)的條款提早贖回。而花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行將為票據(jù)的初始認(rèn)購人。

　　彼時，富力地產(chǎn)表示，擬使用所得款項凈額，為現(xiàn)有債項再融資、收購?fù)恋丶白饕话愎居猛尽?/p>

（審校：梁嘉欣）