預計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.22億港元。上實控股擬將所得款項凈額用作基建設施業(yè)務未來資本開支及投資，以及用作一般營運資金。

　　觀點網(wǎng)訊：上海實業(yè)控股1月17日早間公布，于1月16日，公司（作為換股股份發(fā)行人及就可換股債券為所有應付金額的支付作為擔保人）、債券發(fā)行人（公司全資附屬公司，作為可換股債券發(fā)行人）與美林遠東、德意志銀行及高盛（經(jīng)辦人）訂立認購協(xié)議。

　　根據(jù)認購協(xié)議，經(jīng)辦人已同意于交割日期認購或促使認購人認購本金總額為39億港元可換股債券，并就此進行付款或促使認購人付款。

　　上實控股已同意就可換股債券為債券發(fā)行人應付所有款項支付提供擔保。目前，經(jīng)辦人已通知上實控股，其有意將可換股債券提呈并出售予不少于六名獨立承配人。

　　公告顯示，此次可換股債券總本金額將為39億港元，發(fā)行價為可換股債券本金額的100.00%。贖回價為可換股債券本金額的105.11%。另外，除罰息利率按年利率2.00%計算外，可換股債券不計息。

　　假設按初步換股價每股36.34港元悉數(shù)轉換可換股債券，則可換股債券將可轉換為約1.07億股股份，相當于上實控股于本公告日期已發(fā)行股本約9.9%及該公司發(fā)行全部換股股份后經(jīng)擴大已發(fā)行股本約9.0%。

　　上實控股表示，此次債券發(fā)行將為公司發(fā)展主要業(yè)務提供有力的資金支持及增強公司的市場地位及競爭優(yōu)勢，并于全部轉換可換股債券后，加強公司的資金基礎。

　　預計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.22億港元。上實控股擬將所得款項凈額用作基建設施業(yè)務未來資本開支及投資，以及用作一般營運資金。