本公司將發(fā)行本金總額800,000,000美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將於2020年1月14日到期。

　　於2013年1月7日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與.豐、渣打銀行、瑞銀、高盛及摩根大通就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　票據(jù)發(fā)行之估計所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除包銷折讓及傭金及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行之估計應(yīng)付開支後約為786,300,000美元。本公司擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金(包括地價及建筑成本)，以及用於其他一般企業(yè)用途以加強(qiáng)流動資金狀況。本公司或會因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　票據(jù)的主要條款提呈發(fā)售的票據(jù)

　　本公司將發(fā)行本金總額800,000,000美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將於2020年1月14日到期，惟受完成的若干條件所限。

　　發(fā)售價

　　票據(jù)發(fā)售價為票據(jù)本金額的100%。

　　利息

　　票據(jù)的利息自2013年1月14日按年利率6.625%計算，自2013年7月14日開始在每半年期末於每年1月14日及7月14日支付。

　　世茂房地產(chǎn)：發(fā)行於2020年到期本金總額8億美元之6.625%優(yōu)先票據(jù)