觀點網(wǎng)訊:11月20日,首創(chuàng)置業(yè)公布,由旗下全資附屬Central Plaza Development發(fā)行的,以人民幣為單位的有擔保債券已獲批準,并由該公司若干境外附屬公司,包括IFC就債券提供擔保,但未有透露規(guī)模及息率。
匯豐為此次發(fā)行的獨家全球協(xié)調(diào)人兼獨家賬簿管理人;匯豐及高盛是聯(lián)合牽頭經(jīng)辦人。
首創(chuàng)置業(yè)建議,所得款項凈額用于在發(fā)行日提供資金予托管帳戶及和營運資金,以及一般企業(yè)用途。
公告另稱,建議債券發(fā)行的完成與否須視乎市況及投資者興趣而定。債券本金額、發(fā)售價及有意認購水平,將會通過詢價過程厘定,并會由匯豐(作為獨家賬簿管理人)進行。待債券發(fā)行條款敲定后,匯豐及發(fā)行人(以及其他人士)將訂立認購協(xié)議以及其他配套文件。
