方興地產(chǎn)5億美元擔(dān)保票據(jù)，預(yù)期將于10月29日或其前后上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月29日，方興地產(chǎn)（中國(guó)）有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，公司10月19日的發(fā)售公函中所述的5億美元擔(dān)保票據(jù)，預(yù)期將于10月29日或其前后上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　公告顯示，該5億美元擔(dān)保票據(jù)由方興投資有限公司僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，并將由方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司作出擔(dān)保。

　　據(jù)悉，方興地產(chǎn)該筆票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，將于2017年10月26日到期，年息為4.7%，已與蘇格蘭皇家銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、摩根大通及渣打銀行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。該筆5億美元擔(dān)保票據(jù)已于10月22日展開(kāi)認(rèn)購(gòu)，并獲得14.4倍超額認(rèn)購(gòu)。

　　方興地產(chǎn)表示，該筆票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后)約為4.98億美元，計(jì)劃將所得款凈額用作尚未償還債項(xiàng)的再融資、營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。