越秀地產(chǎn)集團(tuán)持有的基金單位數(shù)目將由379,253,182個(gè)單位增加至963,845,236個(gè)單位，而其於越秀房產(chǎn)基金的基金單位持有比例將由35.58%稍微變動(dòng)至35.14%。

　　交易總代價(jià)約為人民幣8,850,000,000元，包括：(1)認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)(即9,999美元)，將支付予Tower Top；及(2)債務(wù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的代價(jià)(約為人民幣8,850,000,000元)，將支付予本公司(或YXP代名人)。

　　認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將透過(guò)提取新銀行融資提供資金。債務(wù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的代價(jià)其中部分以現(xiàn)金(透過(guò)提取新銀行融資及基金單位配售所得款項(xiàng))償付，以及透過(guò)向YXP代名人發(fā)行代價(jià)基金單位及遞延基金單位償付。交易所采納的實(shí)際融資結(jié)構(gòu)與通函所載的說(shuō)明性融資結(jié)構(gòu)之間的分別載於本公布A節(jié)。

　　代價(jià)的現(xiàn)金部分

　　債務(wù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)代價(jià)的現(xiàn)金部分將以基金單位配售及新銀行融資所得款項(xiàng)支付予本公司。債務(wù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)代價(jià)的現(xiàn)金部分總額約人民幣4,871,000,000元。

　　代價(jià)基金單位

　　完成時(shí)，將按發(fā)行價(jià)每個(gè)基金單位3.30港元向YXP代名人發(fā)行584,600,000個(gè)新基金單位，以作為代價(jià)基金單位。

　　本公司已承諾遵守與基金單位(包括代價(jià)基金單位)有關(guān)的若干禁售安排，進(jìn)一步詳情於下文提供。與通函D.3節(jié)“交易融資-代價(jià)基金單位”所載禁售安排條款相比，除本公布C節(jié)所載者外，禁售安排的條款并無(wú)重大變動(dòng)。

　　遞延基金單位

　　債務(wù)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的代價(jià)其中約人民幣2,400,000,000元，將透過(guò)按遞延基金單位初步發(fā)行價(jià)每個(gè)基金單位4.00港元(可予調(diào)整)向YXP代名人發(fā)行遞延基金單位支付?；渡衔乃?，并假設(shè)并無(wú)發(fā)生遞延基金單位調(diào)整事件，預(yù)期將向YXP代名人發(fā)行733,300,000個(gè)遞延基金單位。

　　如通函所述，自二○一六年十二月三十一日起，越秀房產(chǎn)基金將於每年十二月三十一日向YXP代名人發(fā)行若干遞延基金單位，數(shù)目相等於可向本公司(或YXP代名人)及其一致行動(dòng)人士發(fā)行的基金單位最高數(shù)目，而當(dāng)與預(yù)期將於有關(guān)發(fā)行日期後12個(gè)月期間將予發(fā)行的管理人費(fèi)用基金單位合并時(shí)，不會(huì)觸發(fā)本公司(及其一致行動(dòng)人士)根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26就彼等於相關(guān)時(shí)間尚未擁有或同意收購(gòu)的全部基金單位提出強(qiáng)制性全面收購(gòu)要約的責(zé)任。

　　越秀房產(chǎn)基金的所有權(quán)

　　緊隨完成及向YXP代名人發(fā)行代價(jià)基金單位以及配售基金單位後，越秀地產(chǎn)集團(tuán)持有的基金單位數(shù)目將由379,253,182個(gè)單位增加至963,845,236個(gè)單位，而其於越秀房產(chǎn)基金的基金單位持有比例將由35.58%稍微變動(dòng)至35.14%。

　　完成及進(jìn)一步公布

　　預(yù)期完成於二○一二年十月八日或前後作實(shí)。本公司將於完成後在切實(shí)可行情況下盡快刊發(fā)公布，載述交易實(shí)際條款的進(jìn)一步詳情。

　　恢復(fù)買賣

　　應(yīng)本公司要求，本公司股份已自二○一二年九月二十六日上午九時(shí)○三分起暫停在聯(lián)交所買賣，以待發(fā)表本公布。本公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，其基金單位於二○一二年九月二十七日上午九時(shí)正起恢復(fù)在聯(lián)交所買賣。

　　由於交易及基金單位配售須待配售及包銷協(xié)議的條件獲達(dá)成後方可作實(shí)，因此可能未必完成。股東及本公司的任何有意投資者在買賣股份時(shí)務(wù)須審慎行事。

        越秀地產(chǎn)：有關(guān)IFC的重大出售事項(xiàng)及相關(guān)事宜及恢復(fù)買賣