票據(jù)總值為2.5億美元，期限五年，可在三年后贖回，利率范圍在12.875%至13.125%之間。

　　觀點網(wǎng)訊：9月12日，據(jù)港媒透露，佳兆業(yè)正在籌備發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)總值為2.5億美元，期限為五年，可在三年后贖回，利率范圍在12.875%至13.125%之間，將由花旗、德意志銀行及匯豐負責此次債券發(fā)行。

　　佳兆業(yè)曾于9月12日早間發(fā)布公告稱，公司擬進行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，但票據(jù)的定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)，將根據(jù)發(fā)行2012票據(jù)的獨家全球協(xié)調(diào)人花旗，以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人花旗、德意志銀行及匯豐所進行的累計投標結(jié)果厘定。

　　另外，在落實2012年票據(jù)的條款后，預期花旗、德意志銀行及匯豐將與佳兆業(yè)等各方訂立購買協(xié)議，花旗、德意志銀行及匯豐將為此次2012年票據(jù)的初始買家。

　　佳兆業(yè)還表示，倘簽訂購買協(xié)議，將會就發(fā)行2012年票據(jù)作出進一步公告，而發(fā)債集資所得將用于現(xiàn)有及新地產(chǎn)項目、為現(xiàn)有債務進行再融資、以及一般公司用途。