觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月6日晚間,瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)布公告稱,其全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行票據(jù)國際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計(jì)將由Shui On Development發(fā)行以及由瑞房進(jìn)行擔(dān)保。
公告顯示,若發(fā)行票據(jù),瑞房擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的資本開支,或收購、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地資產(chǎn)或非土地資產(chǎn)或設(shè)備或償還現(xiàn)有債項(xiàng)。
無論是哪種情況下,僅限于6.875%優(yōu)先票據(jù)、7.625%優(yōu)先票據(jù)及8%優(yōu)先票據(jù)的條款所允許款項(xiàng)。而在動(dòng)用建議票據(jù)發(fā)行之所得款項(xiàng)凈額前,瑞房擬將該等所得款項(xiàng)凈額投入臨時(shí)現(xiàn)金投資。
據(jù)悉,瑞房正進(jìn)行的建議票據(jù)發(fā)行,是為其擴(kuò)充及增長計(jì)劃補(bǔ)充資金。
法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀作為初始購買人及聯(lián)席賬簿管理人,負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。
