此次港元債券融資為香港越企首次嘗試從純粹的銀行貸款轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行貸款與債券融資相結(jié)合的創(chuàng)新融資理念，拓寬了融資渠道。

　　觀點網(wǎng)訊：越秀企業(yè)(集團(tuán))有限公司(“香港越企”)1月9日宣布，已于2011年12月28日與作為中國人壽保險(海外)股份有限公司信托人的中國人壽信托有限公司及野村國際(香港)有限公司(作為安排人及結(jié)算代理人)，就所有條款達(dá)成協(xié)議，正式簽署定向發(fā)債合同，發(fā)行為期8年、票面息率為6.4%的中長期公司債券，定向發(fā)債融資10億港元。

　　公告顯示，此次港元債券融資為香港越企首次嘗試從純粹的銀行貸款轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行貸款與債券融資相結(jié)合的創(chuàng)新融資理念，不但拓寬了融資渠道，亦具備無需評級、成本合理、年期長等特點。此次集資所得款項將主要用作香港越企一般營運資金。

　　越秀企業(yè)(集團(tuán))有限公司董事長陸志峰先生表示，此次融資不但增加了公司獲得長期穩(wěn)定資金來源的可能性，同時為優(yōu)化香港越企融資結(jié)構(gòu)打下了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。同時，中國人壽在業(yè)內(nèi)享有的較高知名度，此次爭取到該公司成為香港越企債券購買方之一，有助提升香港資本市場對香港越企財務(wù)健康和穩(wěn)定發(fā)展的認(rèn)同度和信心。

　　據(jù)悉，香港越企于1985年在香港成立，旗下控有越秀地產(chǎn)、越秀交通基建有限公司和越秀房地產(chǎn)投資信托基金等三家香港上市公司(基金)。截至2011年底，香港越企母公司廣州越秀集團(tuán)有限公司的總資產(chǎn)值已超過1200億元人民幣，成為廣州市國資委屬下首個資產(chǎn)規(guī)模超過1000億元人民幣的國有企業(yè)。香港越企現(xiàn)持有越秀地產(chǎn)股份有限公司49.88%的權(quán)益，另持有越秀交通基建有限公司60.65%股權(quán)。核心主業(yè)包括地產(chǎn)、交通基建和金融證券等三大產(chǎn)業(yè)。