觀點(diǎn)網(wǎng)訊:寶龍地產(chǎn)3月7日公告表示,公司建議發(fā)行一項(xiàng)以美元結(jié)算的人民幣優(yōu)先定息債券,并將于2011年3月7日前后開(kāi)始向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行連串路演,但規(guī)模未公布。
公告顯示,該次債券將進(jìn)行國(guó)際發(fā)售,香港上海匯豐銀行有限公司、蘇格蘭皇家銀行有限公司及Macquarie Capital (Singapore) Pte. Limited將負(fù)責(zé)經(jīng)辦發(fā)售。
但債券僅會(huì)根據(jù)證券法項(xiàng)下S規(guī)例于美國(guó)境外向非美籍人士提呈發(fā)售,初步買方概不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售債券。
資料稱,寶龍地產(chǎn)擬應(yīng)用此次債券發(fā)售所得款項(xiàng)為現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金及作一般營(yíng)運(yùn)資金用途?;驎?huì)因應(yīng)市況變化而調(diào)整該等計(jì)劃,并因而重新調(diào)配債券發(fā)售所得款項(xiàng)。
現(xiàn)在該債券已經(jīng)申請(qǐng)于新交所上市,且不會(huì)于香港尋求上市。
據(jù)歷史資料顯示,寶龍地產(chǎn)2010年全年合約銷售額達(dá)為62億元,按年增長(zhǎng)1.14倍。而今年1月份共錄得合同銷售額4.14億元,與去年同期相比,上漲了1.96倍。另外,自2010年12月以來(lái),寶龍共在長(zhǎng)春、天津購(gòu)入5幅地塊。
