據(jù)傳該筆債券三年期利率在7.5%左右，五年期利率在9.0%-9.5%附近。發(fā)行規(guī)模至少5億美元，不排除向10億美元進(jìn)發(fā)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)外電消息，恒大地產(chǎn)首只以人民幣計(jì)價(jià)美元結(jié)算的合成式債券發(fā)行規(guī)模至少5億美元，不排除向10億美元進(jìn)發(fā)。

　　報(bào)道稱，該筆債權(quán)三年期利率在7.5%左右，而五年期利率在9.0%-9.5%附近。美銀美林擔(dān)任其全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、德意志銀行、花旗銀行和中銀國際擔(dān)任協(xié)同主承銷商和協(xié)同簿記管理人。

　　評級機(jī)構(gòu)穆迪稱，因恒大可能利用提高股本與債券的比率和增加負(fù)債來支撐其快速擴(kuò)張計(jì)劃，把恒大地產(chǎn)的債券評級自B1調(diào)降至B2，并且把該公司的B1評級展望自“穩(wěn)定”下調(diào)四個(gè)級距至“負(fù)面”。

　　此前，恒大公告稱，擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用于償還若干現(xiàn)有的境內(nèi)銀行貸款、為現(xiàn)有及新地產(chǎn)項(xiàng)目融資以及一般企業(yè)用途。同時(shí)恒大表示，可能會就市場情況轉(zhuǎn)變而調(diào)整其收購及開發(fā)計(jì)劃，故此可能會按照本公司需要而重新分配所得款項(xiàng)用途。