陽(yáng)光100公司已向港交所申請(qǐng)批準(zhǔn)其1.15億美元12.75%的三年期優(yōu)先票據(jù)透過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的形式上市及買賣，批準(zhǔn)預(yù)期于10月9日或之前后生效。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月8日，陽(yáng)光100中國(guó)控股有限公司公告披露，公司已向港交所申請(qǐng)批準(zhǔn)其1.15億美元12.75%的三年期優(yōu)先票據(jù)透過僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的形式上市及買賣，批準(zhǔn)預(yù)期于2014年10月9日或之前后生效。

　　9月26日，陽(yáng)光100公告宣布，公司、附屬公司擔(dān)保人及初始買家就發(fā)行1.15億美元于2017年10月8日到期的優(yōu)先票據(jù)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該筆票據(jù)的年利率為12.75%。

　　BNPParibas、匯豐及安信國(guó)際為該票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，BNPParibas、匯豐、安信國(guó)際、花旗及農(nóng)銀國(guó)際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　陽(yáng)光100方面表示，經(jīng)扣除包銷折扣及其他估計(jì)開支，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.12億美元。公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約一半用于償還債務(wù)，余下款項(xiàng)用于投資現(xiàn)有及新增房地產(chǎn)項(xiàng)目及作一般企業(yè)用途。并且，該筆票據(jù)已獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)公司評(píng)為“B-”級(jí)及FitchRatingsLtd.評(píng)為“B-”級(jí)。

　　據(jù)2014年中報(bào)顯示，陽(yáng)光100截至2014年6月30日的資本負(fù)債比率(資本負(fù)債比率=貸款及借款總額╱資產(chǎn)總額*100%)由2013年12月31日的49.5%降低至43.1%。資本負(fù)債比率有所降低，是由于償還貸款所致。