光大控股將向英利提供財務(wù)顧問支援、協(xié)助英利于重慶以外地區(qū)的中國主要一二線城市進行開發(fā)。

　　觀點網(wǎng)訊：6月30日，中國光大控股有限公司公告稱，將斥資合共2.84億坡元(約17.61億港元)認(rèn)購新加坡房地產(chǎn)商英利國際置業(yè)的股份及可換股證券，并與英利訂立不具法律約束力的框架合作諒解備忘錄

　　公告顯示，光大控股將通過其間接附屬公司Everbright Hero按每股0.26坡元作價認(rèn)購3.81億股英利股份，相當(dāng)于經(jīng)擴大后已發(fā)行股本的25.56億股股份，相當(dāng)于組成英利現(xiàn)行已發(fā)行股本約17.5%，及將相當(dāng)于股份認(rèn)購事項完成后組成英利經(jīng)擴大已發(fā)行股本約14.9%，總代價為9906萬坡元。

　　同時，Everbright Hero分兩批認(rèn)購本金額共1.85億坡元的英利可換股證券。

　　其中，第一批本金總額1.65億坡元(相等于10.23億港元)的可換股證券，可在發(fā)行日期起五年后由英利贖回；第二批本金總額2000萬坡元(相等于約港幣1.24億元)的可換股證券，可在發(fā)行日期起計第二周年(包括發(fā)行日期第二周年當(dāng)日)至發(fā)行日期起計第三周年(不包括發(fā)行日期第三周年當(dāng)日)的期間，及發(fā)行日期起計第五周年當(dāng)日后由英利贖回。

　　據(jù)了解，此次可換股證券附帶利息，發(fā)行日起至三周年期間息率為為8.75%；第三至五年的息率為9.5%；第五年起息率按年利率9.5%加適用五年期美國國庫券利率加年利率5%，每五年重訂一次?？蓳Q股證券的換股價為每股0.318坡元。

　　公告顯示，英利為一家于新加坡注冊成立的公司，其股份于新交所主板上市，主要從事于中國黃金地段開發(fā)、銷售、出租、管理及長期擁有優(yōu)質(zhì)商業(yè)及住宅物業(yè)的業(yè)務(wù)。

　　而據(jù)雙方的框架合作諒解備忘錄顯示，光大控股將向英利提供財務(wù)顧問支援、協(xié)助英利于重慶以外地區(qū)的中國主要一二線城市進行開發(fā)。而英利則將向光大控股本公司(或其第三方業(yè)務(wù)伙伴)提供施工及資產(chǎn)管理服務(wù)等，并從光大控股的海外廣泛網(wǎng)絡(luò)獲益，策略擴充英利的海外業(yè)務(wù)至新加坡及香港。

　　對此，光大控股表示，認(rèn)購英利股份為集團帶來策略性投資良機，可擴大其業(yè)務(wù)及收入基礎(chǔ)，可讓該集團參與英利的發(fā)展，同時透過于光大控股認(rèn)為適當(dāng)時將全部或部分可換股證券轉(zhuǎn)換為換股股份，從而可分享英利業(yè)務(wù)的獲益。并可進一步開發(fā)其資產(chǎn)管理平臺。