根據(jù)日期為2014年6月12日之信貸協(xié)議(“信貸協(xié)議”)，本公司將獲提供金額分別為665,000,000美元及555,000,000港元之多種貨幣定期貸款融資(“貸款融資”)，貸款的期限為訂立信貸協(xié)議日期起計(jì)48個(gè)月。

　　世茂房地產(chǎn)控股有限公司(“本公司”)董事組成之董事會(huì)(“董事會(huì)”)遵守香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則(“上市規(guī)則”)第13.18條之規(guī)定而作出以下披露。

　　根據(jù)日期為2014年6月12日之信貸協(xié)議(“信貸協(xié)議”)，本公司將獲提供金額分別為665,000,000美元及555,000,000港元之多種貨幣定期貸款融資(“貸款融資”)，貸款的期限為訂立信貸協(xié)議日期起計(jì)48個(gè)月。信貸協(xié)議由(其中包括)本公司作為借款人、若干本公司附屬公司作為擔(dān)保人、香港上海滙豐銀行有限公司及恒生銀行有限公司作為委任牽頭安排及協(xié)調(diào)行、東亞銀行有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、三井住友銀行、大豐銀行股份有限公司、Goldman Sachs Bank USA、中信銀行(國際)有限公司、摩根大通銀行香港分行、Morgan Stanley Senior Funding,Inc.及UBS AG香港分行作為委任牽頭安排行、信貸協(xié)議列明的若干金融機(jī)構(gòu)作為原貸款人及渣打銀行(香港)有限公司作為融資代理人訂立。

　　于本公布日期，許榮茂先生實(shí)益擁有本公司已發(fā)行股本約64.799%，為本公司根據(jù)上市規(guī)則所界定的控股股東。

　　信貸協(xié)議規(guī)定，倘(a)許榮茂先生(連同其家族)不再：(i)為本公司之單一大股東；(ii)直接或間接持有本公司已發(fā)行股本之實(shí)際權(quán)益至少51%；或(iii)有權(quán)指示本公司之管理層，不論透過擁有具投票權(quán)之股本、合約或其他方式；或(b)許榮茂先生不再擔(dān)任本公司董事會(huì)主席，而許世壇先生沒有于10個(gè)工作天內(nèi)即時(shí)繼任本公司董事會(huì)主席，貸款融資之承諾可予取消，而貸款融資之所有未償還款項(xiàng)或會(huì)即時(shí)到期并須償還。

　　只要上市規(guī)則第13.18條所述責(zé)任產(chǎn)生情況仍存在，本公司將繼續(xù)根據(jù)上市規(guī)則第13.21條于本公司其后之中期及年度報(bào)告中作出相關(guān)披露。