本次方案中公司B股投資者可選擇繼續(xù)持有股票至萬科H股在香港聯(lián)交所掛牌上市，也可選擇于萬科B股的現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報期內(nèi)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將其持有的全部或部分萬科B股按照12.39港元/股的價格轉(zhuǎn)讓給提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方?！　?/h3>

       重要提示：1、本公司B股股票自2014年6月4日起停牌。2、公司本次B股現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價格為12.39港元/股，行使現(xiàn)金選擇權(quán)等同于權(quán)利持有人以上述行權(quán)價格賣出本公司B股股份并獲得現(xiàn)金對價。如投資者行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將不再持有申報行權(quán)數(shù)量相應(yīng)的萬科B股股份。3、選擇希望繼續(xù)持有公司B股至其轉(zhuǎn)換上市地并于香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易的B股股東，于現(xiàn)金選擇權(quán)申報期間內(nèi)無需進(jìn)行任何操作，無需行使本次B股現(xiàn)金選擇權(quán)。4、若出現(xiàn)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份數(shù)超過B股總股份數(shù)的三分之一，即申報股份數(shù)若超過438,318,489股，現(xiàn)金選擇權(quán)方案將不予實施，現(xiàn)金選擇權(quán)將不予清算交收(即現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)申報將無效)，萬科B股將復(fù)牌并繼續(xù)于深交所B股市場交易。

　　本公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易的方案于2013年2月4日，經(jīng)公司2013年第一次臨時股東大會審議通過。2014年3月3日，本公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)萬科企業(yè)股份有限公司到香港交易所主板上市的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]239號)，核準(zhǔn)本公司將現(xiàn)有的1,314,955,468股境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易等事項。2014年5月21日，就本公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易申請事宜，本公司收到香港聯(lián)交所上市委員會聆訊通過的函件。

　  經(jīng)申請，本公司B股股票自2014年6月4日起停牌。停牌前一個交易日即2014年6月3日為公司B股股票最后交易日。此后公司B股股票將進(jìn)入現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)、行權(quán)申報、行權(quán)清算交收階段，B股將不再交易。

　　為充分保護(hù)公司B股股東的合法權(quán)益，公司安排第三方向公司全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。其中第三方GovernmentofSingaporeInvestmentCorporationPteLtd(新加坡政府投資公司，簡稱“GIC”)和惠理基金管理公司(簡稱“惠理”)及惠理基金管理香港有限公司(簡稱“惠理香港”)承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)。本次方案中公司B股投資者可選擇繼續(xù)持有股票至萬科H股在香港聯(lián)交所掛牌上市，也可選擇于萬科B股的現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報期內(nèi)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將其持有的全部或部分萬科B股按照12.39港元/股的價格轉(zhuǎn)讓給提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方。受提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方華潤(集團(tuán))有限公司(簡稱“華潤”)、GIC和惠理及惠理香港的委托，本公司將于2014年6月6日向除已承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)的GIC、惠理及惠理香港旗下特定基金以外的公司B股股東派發(fā)現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利。

　　本次公司派發(fā)B股現(xiàn)金選擇權(quán)權(quán)利情況如下：權(quán)利簡稱權(quán)利代碼股權(quán)登記日及派發(fā)日萬科WKP12389032014年6月6日

　　截至派發(fā)公司B股現(xiàn)金選擇權(quán)的股權(quán)登記日2014年6月6日，本公司B股股東持有的每1股B股股份將獲派1份現(xiàn)金選擇權(quán)，其中，GIC和惠理及惠理香港就其所持有的總計283,511,314股公司B股(占公司B股總股數(shù)的21.56%)承諾放棄行使現(xiàn)金選擇權(quán)。公司本次B股現(xiàn)金選擇權(quán)的派發(fā)數(shù)量為1,031,444,154份。

　　除已承諾放棄現(xiàn)金選擇權(quán)的GIC和惠理及惠理香港之外，其他B股股東公司可于2014年6月9日查詢并確認(rèn)現(xiàn)金選擇權(quán)是否已經(jīng)派發(fā)到賬，并可選擇在現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)申報期內(nèi)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)，將其持有的全部或部分B股以12.39港元/股轉(zhuǎn)讓給提供現(xiàn)金選擇權(quán)的第三方，未行使現(xiàn)金選擇權(quán)或未有效行使現(xiàn)金選擇權(quán)的B股股東將繼續(xù)持有萬科B股票至B股轉(zhuǎn)換上市地在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。提請B股股東慎重判斷行使及不行使現(xiàn)金選擇權(quán)的風(fēng)險。

　　根據(jù)公司股東大會通過的“境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易的方案”規(guī)定，若出現(xiàn)申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份數(shù)超過B股總股份數(shù)的三分之一，即申報股份數(shù)若超過438,318,489股，本次方案將不予實施，現(xiàn)金選擇權(quán)將不予清算交收(即現(xiàn)金選擇權(quán)的行權(quán)申報將無效)，萬科B股將復(fù)牌并繼續(xù)于深交所B股市場交易。在現(xiàn)金選擇權(quán)實施完畢及確定在香港開戶的境外公眾股股東人數(shù)不少于300人后，本公司將向深交所申請B股股票摘除。并于取得香港聯(lián)交所正式批準(zhǔn)公司H股上市的批準(zhǔn)函后，本公司原B股股票將全部轉(zhuǎn)換上市地并在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易。公司能否取得香港聯(lián)交所正式批準(zhǔn)公司H股上市的批準(zhǔn)函尚存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　投資者欲了解本次境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易的詳情，應(yīng)閱讀本公司2013年1月19日刊登在巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)和深圳證券交易所網(wǎng)站(www.szse.cn)的《萬科企業(yè)股份有限公司境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易的方案》全文及相關(guān)文件以及之后發(fā)布的相關(guān)公告，并及時關(guān)注本公司將發(fā)出的相關(guān)公告。

　　公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人：梁潔、吉江華、鄔錦明聯(lián)系地址：廣東省深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號萬科中心郵政編碼：518083電話：0755-25606666傳真：0755-25531696

　　特此公告。

　　萬科A：關(guān)于境內(nèi)上市外資股轉(zhuǎn)換上市地以介紹方式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市及掛牌交易之B股現(xiàn)金選擇權(quán)派發(fā)的公告

（審校：陳攻）