北京龍湖中佰(本公司間接擁有91.3%權(quán)益之附屬公司)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成功競標(biāo)金名城置業(yè)之100%股權(quán)及貸款之權(quán)利，總價為人民幣2,538,900,000元(相當(dāng)于約3,191,397,000港元)。

　　收購事項于二零一四年五月三十日，北京龍湖中佰(本公司間接擁有91.3%權(quán)益之附屬公司)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所成功競標(biāo)金名城置業(yè)之100%股權(quán)及貸款之權(quán)利，總價為人民幣2,538,900,000元(相當(dāng)于約3,191,397,000港元)。收購事項之詳情載列如下：競價結(jié)果通告日期二零一四年五月三十日

　　收購事項之訂約方

　　(1)賣方(作為股權(quán)之轉(zhuǎn)讓人及相關(guān)負(fù)債之債權(quán)人)(2)北京龍湖中佰(作為承讓人)賣方為由中國國有企業(yè)中冶置業(yè)擁有98.52%權(quán)益之附屬公司。據(jù)董事在作出一切合理查詢后所知、所悉及所信，賣方及其實益擁有人均為獨立于本公司及其關(guān)連人士之第三方。

　　收購事項

　　北京龍湖中佰同意購買而賣方同意出售金名城置業(yè)之100%股權(quán)并轉(zhuǎn)讓貸款之權(quán)利。收購事項完成后，金名城置業(yè)將成為北京龍湖中佰之直接全資附屬公司。金名城置業(yè)金名城置業(yè)成立于二零一四年四月四日，注冊資本為人民幣8,000,000元(相當(dāng)于約10,056,000港元)，從事(其中包括)房地產(chǎn)開發(fā)。其主要資產(chǎn)為標(biāo)的物業(yè)，占地總面積約為45,825.25平方米，規(guī)劃用地性質(zhì)為商務(wù)辦公混合用地和住宅用地，規(guī)劃建筑面積約為383,467.8平方米。

　　根據(jù)一間中國評估公司作出之評估(“評估”)，于二零一四年四月十七日，金名城置業(yè)之凈資產(chǎn)賬面值為人民幣8,000,000元(相當(dāng)于約10,056,000港元)；金名城置業(yè)之100%股權(quán)之估值為人民幣336,824,000元(相當(dāng)于約423,388,000港元)，而貸款之賬面值及估值則均為人民幣2,202,000,000元(相當(dāng)于約2,767,914,000港元)。金名城置業(yè)于二零一四年一月一日至二零一四年四月十七日止期間之經(jīng)審核純利為零。

　　代價及支付條款收購事項之總代價為人民幣2,538,900,000元(相當(dāng)于約3,191,397,000港元)，即(i)金名城置業(yè)股權(quán)代價人民幣336,900,000元(相當(dāng)于約423,483,000港元)及(ii)貸款出讓之代價人民幣2,202,000,000港元(相當(dāng)于約2,767,914,000港元)之總和。該代價為于公開競價程序中上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所所報之掛牌底價，公開競價程序乃根據(jù)中國有關(guān)法律及法規(guī)進(jìn)行，而有關(guān)掛牌底價乃參照評估設(shè)定。北京龍湖中佰已支付總按金人民幣100,000,000元(相等于約125,700,000港元)，其將用于結(jié)付于產(chǎn)權(quán)交易合同日期起五個工作日內(nèi)到期應(yīng)付之部分首期款(相等于總代價之30%)?？偞鷥r之結(jié)余將于二零一五年三月三十一日(可予延展，視乎現(xiàn)有樓宇之拆除進(jìn)度而定)前悉數(shù)支付。北京龍湖中佰須提供擔(dān)保作為分期付款之抵押?？偞鷥r將以本公司內(nèi)部資源撥付。

　　進(jìn)行收購事項之理由

　　本集團(tuán)主要在中國從事物業(yè)開發(fā)、物業(yè)投資及物業(yè)管理業(yè)務(wù)，而本公司認(rèn)為收購事項在其日常及一般業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行。為提高本公司在中國物業(yè)市場之地位，董事會認(rèn)為收購事項提供了投資良機并進(jìn)一步加強本集團(tuán)在南京物業(yè)市場之既有地位。董事(包括獨立非執(zhí)行董事)認(rèn)為，收購事項乃按照一般商業(yè)條款進(jìn)行，有關(guān)條款公平合理，且收購事項符合本公司及其股東之整體利益。

　　一般事項

　　由于相關(guān)適用百分比率超過5%但低于25%，故根據(jù)上市規(guī)則第十四章，收購事項構(gòu)成本公司之須予披露交易。–4–賣方、中冶置業(yè)，及彼等之控股公司中冶科工(及其其他附屬公司)一起為一家以工程承包、裝備制造、資源開發(fā)及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)之多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營之特大型企業(yè)集團(tuán)。

　　龍湖地產(chǎn)須予披露交易-以股權(quán)轉(zhuǎn)讓及貸款出讓方式收購位于南京的物業(yè)