龍光地產控股有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行3億美元2019年6月4日到期年息11.25%的優(yōu)先票據。

　　觀點網訊：5月28日，龍光地產控股有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行3億美元2019年6月4日到期年息11.25%的優(yōu)先票據。

　　公告顯示，上述2014年票據由附屬公司擔保人提供優(yōu)先擔保，由花旗、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital及農銀國際擔任聯席全球協調人。

　　此外，花旗、匯豐、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農銀國際及工銀國際將擔任出售及銷售2014年票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，亦是2014年票據的最初購買人。

　　龍光地產估計，2014年票據發(fā)行所得款項凈額約為2.93億美元。公司計劃將2014年票據發(fā)行所得款項用于現有債務再融資、收購適合開發(fā)的新土地與一般公司用途。該公司可能會因應不斷變化市況而調整上述計劃，因此或會重新分配所得款項用途。

　　據了解，龍光地產將申請2014年票據于聯交所上市，目前已收到聯交所確認票據合資格上市。該票據不可在美國境內發(fā)售、銷售或交收，只在美國境外以離岸交易發(fā)售及銷售，同時也不會向香港的公眾發(fā)售，亦不會配售給龍光地產的關連人士。