經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定以三家目標(biāo)公司的經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值122,991.16萬(wàn)元94折為收購(gòu)對(duì)價(jià)，即115,611.69萬(wàn)元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況及前期工作

　　2014年2月19日，公司與深圳市中洲房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中洲地產(chǎn)”）、惠州中洲投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州中洲投資”）、簽署了股權(quán)收購(gòu)《意向書(shū)》，就公司擬直接或間接收購(gòu)惠州中洲置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州中洲置業(yè)”）、惠州市康威投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“康威投資”）以及惠州市昊恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昊恒地產(chǎn)”）全部股權(quán)事宜達(dá)成了初步股權(quán)收購(gòu)意向。

　　本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司已于2014年2月20日發(fā)布了《關(guān)于重大關(guān)聯(lián)交易的提示性公告》，就本次關(guān)聯(lián)交易的交易方、交易標(biāo)的、定價(jià)依據(jù)以及后續(xù)工作安排進(jìn)行了較為詳細(xì)的披露。

　　本次交易前，公司、關(guān)聯(lián)交易對(duì)方及標(biāo)的公司的控股關(guān)系如下圖所示：

　　本次交易后，公司、關(guān)聯(lián)交易對(duì)方及標(biāo)的公司的控股關(guān)系如下圖所示：

　　二、關(guān)聯(lián)交易的后續(xù)進(jìn)展

　　此次提示性公告發(fā)布后，公司按計(jì)劃推進(jìn)如下后續(xù)工作：

　　1、公司聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本次關(guān)聯(lián)交易的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)上述三家目標(biāo)公司截止2014年2月28日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。2014年3月31日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成了全部審計(jì)工作，分別出具了《審計(jì)報(bào)告》（編號(hào)：瑞華審字【2014】48330005號(hào)-48330008號(hào)，詳見(jiàn)附件1-4）。

　　2、公司聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的深圳德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司作為本次關(guān)聯(lián)交易的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，以2014年2月28日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)上述三家目標(biāo)公司全部股東權(quán)益進(jìn)行評(píng)估。2014年3月31日，深圳德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司完成了全部資產(chǎn)評(píng)估工作，并分別出具了《評(píng)估報(bào)告》（編號(hào)：德正信綜評(píng)報(bào)字[2014]第022-024號(hào)，詳見(jiàn)附件5-7）。

　　3、公司聘請(qǐng)廣東融商誠(chéng)達(dá)律師事務(wù)所作為本次關(guān)聯(lián)交易的法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，對(duì)上述三家目標(biāo)公司的法律狀況進(jìn)行全面和完整的調(diào)查，依據(jù)調(diào)查及審計(jì)、評(píng)估結(jié)果，分別擬定了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》（詳見(jiàn)附件8-10）。

　　4、公司聘請(qǐng)具有證券、期貨從業(yè)資格的招商證券股份有限公司為本次關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的合規(guī)性、可行性和對(duì)公司的影響作出評(píng)價(jià)，出具了《獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》（詳見(jiàn)附件11）。上述中介機(jī)構(gòu)的選聘機(jī)制及程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，所有中介機(jī)構(gòu)與公司、交易對(duì)方及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，具有獨(dú)立性。（中介機(jī)構(gòu)的選聘機(jī)制及選聘程序詳見(jiàn)附件12）

　　三、關(guān)聯(lián)交易的交易方式及交易金額

　　公司擬以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式收購(gòu)惠州中洲置業(yè)100%股權(quán)、康威投資100%股權(quán)及昊恒地產(chǎn)5%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)直接收購(gòu)康威投資、惠州中洲置業(yè)以及間接收購(gòu)昊恒地產(chǎn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為主要定價(jià)依據(jù)。根據(jù)深圳德正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)三家標(biāo)的公司全部股東權(quán)益進(jìn)行評(píng)估并分別出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（德正信綜評(píng)報(bào)字[2014]第022-024號(hào)），在評(píng)估基準(zhǔn)日2014年2月28日，三家目標(biāo)公司的估值結(jié)果如下：

　　經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定以三家目標(biāo)公司的經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)值122,991.16萬(wàn)元94折為收購(gòu)對(duì)價(jià)，即115,611.69萬(wàn)元。

　　中洲控股：關(guān)于收購(gòu)股權(quán)項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案