　　凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風險，投資者自行負責。凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，均視為同意本期債券受托管理協(xié)議、本期債券持有人會議規(guī)則、本期債券資產(chǎn)抵押協(xié)議本期債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議中的安排。

　　五、其他重大事項或風險提示

　　除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。

　　投資人若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的證券經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　六、本期債券基本要素

　?。ㄒ唬﹤Q：2014年綠地控股集團有限公司公司債券。

　?。ǘ┌l(fā)行總額：人民幣20億元。

　?。ㄈ﹤谙蓿罕酒趥癁?年期，采用提前償還方式，從第三個計息年度開始償還本金，第三、第四、第五、第六個計息年度末分別按照發(fā)行總額的25%、25%、25%和25%比例償還本金。

　?。ㄋ模﹤剩罕酒趥癁楣潭ɡ蕚?，票面年利率根據(jù)上海銀行間同業(yè)拆放利率（簡稱“Shibor”）的基準利率加上基本利差確定，Shibor基準利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（www.shibor.org）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率的算術平均數(shù)5.00%（基準利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入）；基本利差上限為1.40%，即簿記建檔利率上限為6.40%。本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結果確定，并報國家有關主管部門備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利。

　?。ㄎ澹┻€本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本。本期債券從第三個計息年度開始償還本金，第三、第四、第五及第六個計息年度末分別償還本金5億元、5億元、5億元和5億元。本期債券存續(xù)期后四年利息隨本金的兌付一起支付，到期兌付款項自其兌付日起不另計利息。

　?。┌l(fā)行期限：3個工作日，自2014年5月23日至2014年5月27日。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行方式：本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式，采用通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向機構投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行和通過上海證券交易所發(fā)行相結合的發(fā)行方式。

　?。ò耍┬庞眉墑e：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券信用級別為AAA級，發(fā)行人長期主體信用級別為AAA級。

　?。ň牛﹤瘬＃荷虾＞G地海珀置業(yè)有限公司以其擁有的“綠地浦暉國際中心”（又名“綠地海外灘中心”）中的58,580.66平方米房地產(chǎn)權（《上海市房地產(chǎn)權證》滬房地黃字（2012）第050940號，《上海市房地產(chǎn)權證》滬房地盧字（2011）第001545號）為本期債券提供擔保。經(jīng)上海眾華資產(chǎn)評估有限公司評估，抵押資產(chǎn)的總價值為360,254.12萬元，為本期債券發(fā)行總額的1.80倍。

　　2014年綠地控股集團有限公司公司債券募集說明書

（審校：勞蓉蓉）