觀點網(wǎng)訊:5月21日,據(jù)外媒消息報道,龍湖地產(chǎn)計劃發(fā)行一筆四年期的人民幣債券,目前以7%的利率在市場詢價,一推出已獲約10億元的認(rèn)購意向。
報道還透露,該筆債券債券將在新加坡交易所掛牌,而募資所得將作為再融資以及一般企業(yè)營運。另外,穆迪對發(fā)行人給予“Ba1”評級,標(biāo)普則給予發(fā)行人“BB+”評級;債券預(yù)期發(fā)行評級方面,穆迪給予“Ba2”評級,標(biāo)普給予“BB”評級。
另外,5月21日當(dāng)天龍湖地產(chǎn)還公告,稱擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。票據(jù)的定價,包括總本金額、發(fā)售價及利率,將由匯豐及摩根士丹利透過使用入標(biāo)定價的方式厘定。
龍湖稱,預(yù)計建議票據(jù)發(fā)行所得款項凈額的大部分將用于一般企業(yè)用途及其部分現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司可能會因市況的變動調(diào)整其發(fā)展計劃,并因而重新分配所得款項的用途。待所得款項凈額可獲運用前,公司擬將所得款項凈額投資在若干臨時現(xiàn)金投資上。
