中信泰富建議于收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒅行盘└坏挠⑽拿Q「CITIC Pacific Limited」改為「CITIC Limited」，中信泰富的中文名稱「中信泰富有限公司」改為「中國(guó)中信股份有限公司」，中信泰富章程須根據(jù)公司名稱之建議變更作相應(yīng)修訂。

　　預(yù)期時(shí)間表

　　以下預(yù)期時(shí)間表可能更改。中信泰富將適時(shí)另行刊發(fā)有關(guān)任何經(jīng)修訂時(shí)間表的公告。

　　股東特別大會(huì).......................................2014年6月3日（星期二）

　　刊發(fā)有關(guān)股東特別大會(huì)投票結(jié)果的公告...............2014年6月3日（星期二）

　　收購(gòu)?fù)瓿刹l(fā)行對(duì)價(jià)股份及配售股份...........2014年8月29日（星期五）或之前

　　刊發(fā)有關(guān)收購(gòu)?fù)瓿傻墓?....................2014年8月29日（星期五）或之前

　　概要本概要旨在向閣下提供本通函所載資料之概覽。由于屬概要性質(zhì)，并無載列對(duì)閣下而言或?qū)僦匾磺匈Y料。閣下在決定于股東特別大會(huì)如何就收購(gòu)?fù)镀被虿扇∵m當(dāng)行動(dòng)前，應(yīng)先閱讀整份通函。

　　任何業(yè)務(wù)均有風(fēng)險(xiǎn)。閣下就收購(gòu)作出決定前，應(yīng)細(xì)閱本通函「風(fēng)險(xiǎn)因素」章節(jié)。

　　一、收購(gòu)

　　茲提述中信泰富于2014年4月16日就（其中包括）收購(gòu)發(fā)布的公告。于2014年4月16日中信泰富、中信集團(tuán)及中信企業(yè)管理訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中信泰富同意收購(gòu)中信集團(tuán)及中信企業(yè)管理持有的中信股份之全部已發(fā)行股本。

　　經(jīng)財(cái)政部核準(zhǔn)，評(píng)估值為人民幣22,699,566.09萬(wàn)元。據(jù)此，最終轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣22,699,566.09萬(wàn)元（相當(dāng)于約28,658,535.34萬(wàn)港元）。該轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)較中信泰富于2014年4月16日發(fā)布之公告中初步轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)人民幣22,692,987.30萬(wàn)元（相當(dāng)于約28,650,229.53萬(wàn)港元）而言，增加人民幣6,578.79萬(wàn)元（相當(dāng)于約8,305.82萬(wàn)港元）。

　　轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)須以下文（A）和（B）段所載方式分別支付。

　　(A)現(xiàn)金對(duì)價(jià)

　　轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，即人民幣4,998,256.09萬(wàn)元，應(yīng)由中信泰富于交割日或之前按照定價(jià)基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌港元匯率中間價(jià)計(jì)算的等值港元（即按1.00港元兌人民幣0.79207元計(jì)算為約6,310,371.67萬(wàn)港元）現(xiàn)匯支付。在符合適用法律的前提下并經(jīng)賣方書面同意，買方可以在交割日后一年以內(nèi)支付全部或部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

　　(B)股份對(duì)價(jià)

　　轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)中的股份對(duì)價(jià)部分，即人民幣17,701,310.00萬(wàn)元，應(yīng)由中信泰富按照13.48港元╱股（按照股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定的調(diào)整機(jī)制調(diào)整）的對(duì)價(jià)股份單價(jià)，并按定價(jià)基準(zhǔn)日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌港元匯率中間價(jià)計(jì)算的股份對(duì)價(jià)總金額（即按1.00港元兌人民幣0.79207元計(jì)算為約22,348,163.68萬(wàn)港元），于交割日或之前，向中信集團(tuán)或其指定的全資附屬公司以發(fā)行對(duì)價(jià)股份的方式支付。按照股份對(duì)價(jià)人民幣17,701,310.00萬(wàn)元計(jì)算，于交割日或之前擬發(fā)行的對(duì)價(jià)股份為16,578,756,438股。

　　現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額可由中信泰富自行決定調(diào)整。如果現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額調(diào)減，則因本條所述調(diào)整而產(chǎn)生的與原現(xiàn)金對(duì)價(jià)金額之間的差額，將由中信泰富按股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之規(guī)定以增加發(fā)行對(duì)價(jià)股份或其他方式支付。

　　中信泰富應(yīng)支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，由中信泰富通過股權(quán)募資作為主要方式，并在需要的時(shí)候通過自有現(xiàn)金資源、銀行貸款等途徑籌集。

　　轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)經(jīng)賣方與買方公平磋商后達(dá)成。轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的厘定參考了多項(xiàng)有關(guān)因素，其中包括：

　　a.評(píng)估值；

　　b.目標(biāo)集團(tuán)業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景；

　　c.目標(biāo)集團(tuán)過去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來的發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

　　d.中信泰富業(yè)務(wù)所在行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景；及

　　e.中信泰富過去的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　各方在厘定對(duì)價(jià)股份單價(jià)時(shí)，已經(jīng)考慮中信泰富已經(jīng)宣派的2013年年度之末期股息所帶來的影響，對(duì)價(jià)股份單價(jià)將不會(huì)因?yàn)樵摰裙上⒌呐砂l(fā)而調(diào)整。

　　中信泰富：通函–(1)非常重大的收購(gòu)事項(xiàng)及關(guān)連交易；(2)建議發(fā)行對(duì)價(jià)股份及發(fā)行配售股份之特別授權(quán)；(3)建議更改公司名稱及相應(yīng)修訂章程；(4)重選董事；及股東特別大會(huì)通告