該批債券為期5年，票息5.25%，將按票面值的99.415%發(fā)行，實(shí)際收益率為5.385%，相比去年7月發(fā)行的同規(guī)模債權(quán)提高了逾半厘收益。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)4月17日相關(guān)消息人士透露，保利地產(chǎn)成功透過(guò)海外子公司再度成功發(fā)債融資，規(guī)模為5億美元，期限5年，該債獲已獲得逾15億美元超額認(rèn)購(gòu)額。中信證券國(guó)際及匯豐將擔(dān)任此次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　根據(jù)相關(guān)銷(xiāo)售文件顯示，該批債券為期5年，票息5.25%，保利地產(chǎn)將按票面值的99.415%發(fā)行，實(shí)際收益率為5.385%，相當(dāng)于同期美國(guó)國(guó)債加375點(diǎn)子，略低于同期美國(guó)國(guó)債加約390個(gè)點(diǎn)子的初步指導(dǎo)息率。

　　此外，按銷(xiāo)售區(qū)域劃分，該筆債權(quán)95%的將分配予亞洲投資者，5%的分配予歐洲投資者；按投資者類(lèi)別劃分，42%的債券分配予基金，銀行占30%，保險(xiǎn)公司占及私人銀行客戶各占13%，企業(yè)客戶占2%。

　　銷(xiāo)售文件還顯示，保利地產(chǎn)此次通過(guò)一間名為Poly Real Estate Finance Ltd.的海外子公司擔(dān)任發(fā)債體，同時(shí)由另一海外子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司提供擔(dān)保，同時(shí)保利地產(chǎn)也會(huì)提供保持良好契約、股權(quán)收購(gòu)承諾及跨境人民幣備用信貸承諾等條款以增強(qiáng)債券的信用質(zhì)量，而保利地產(chǎn)的母公司中國(guó)保利集團(tuán)同時(shí)也提供保持良好契約。

　　據(jù)悉，保利地產(chǎn)計(jì)劃把發(fā)債集資所得，主要用作為現(xiàn)有債務(wù)再融資、一般企業(yè)用途，以及作為利息儲(chǔ)備戶口的開(kāi)支。

　　此前保利房地產(chǎn)已獲穆迪“Baa2”評(píng)級(jí)，標(biāo)準(zhǔn)普爾及惠譽(yù)給予“BBB+”評(píng)級(jí)。而此次發(fā)行的債券債則獲穆迪初步“Baa3”評(píng)級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)普爾初步“BBB-”評(píng)級(jí)，惠譽(yù)則給予初步“BBB+”評(píng)級(jí)，債券將于香港聯(lián)合交易所上市。

　　有分析認(rèn)為，近期受內(nèi)地房企浙江興潤(rùn)置業(yè)巨額貸款違約等事件影響，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有放緩跡象，以及長(zhǎng)三角一些地區(qū)接連傳出項(xiàng)目降價(jià)銷(xiāo)售，再加上美聯(lián)儲(chǔ)可能加快退市步伐等消息打擊，中國(guó)房企的海外發(fā)債活動(dòng)自3月中旬以來(lái)幾乎停頓。因而保利地產(chǎn)此次發(fā)債，可說(shuō)是打破近期中資房企在債券市場(chǎng)的沉默。

　　早在去年7月，保利地產(chǎn)就曾通過(guò)海外子公司發(fā)行了一筆5億美元的5年期美元債，當(dāng)時(shí)票息4.50%，按面值的99.061%發(fā)行，實(shí)際收益率為4.713%。