公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司核心競爭力。

　　本次非公開發(fā)行股票的目的

　　在上述背景下，根據(jù)公司現(xiàn)有主業(yè)的發(fā)展需要，以及已制定的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計劃要求，公司擬通過本次非公開發(fā)行，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司核心競爭力。

　　1、通過籌集相應(yīng)資金，加快現(xiàn)有項(xiàng)目的開發(fā)速度和周轉(zhuǎn)速度，有助于公司保持穩(wěn)健的發(fā)展步伐，以確保成為市場競爭的勝出者。

　　2、通過本次非公開發(fā)行，公司的資本實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，盈利能力和抗風(fēng)險能力也將得到較大提升。

　　3、通過引入機(jī)構(gòu)投資者優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，讓更多投資者參與公司的成長，實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。

　　本次非公開發(fā)行股票方案概要

　　（一）發(fā)行股票的種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　?。ǘ┌l(fā)行方式及發(fā)行時間

　　本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個月內(nèi)擇機(jī)向特定對象發(fā)行。

　?。ㄈ┒▋r方式及發(fā)行價格

　　本次非公開發(fā)行價格不低于公司第五屆董事會第五十五次會議決議公告前20個交易日公司股票交易均價的90%，即發(fā)行價格不低于2.33元/股（公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對發(fā)行底價進(jìn)行除權(quán)除息處理）。具體發(fā)行價格和發(fā)行對象將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。華遠(yuǎn)集團(tuán)不參與本次非公開發(fā)行股票詢價過程中的報價，其認(rèn)購價格與其他特定投資者認(rèn)購的價格相同。

　?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過68,669萬股（含本數(shù)），所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票。華遠(yuǎn)集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式并且與其他認(rèn)購對象相同的價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份不少于7,000萬股（含本數(shù)）、不超過33,000萬股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，公司將提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

　　若公司在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

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　　華遠(yuǎn)集團(tuán)認(rèn)購的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；限售期滿后，按中國證監(jiān)會及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他特定對象認(rèn)購的股份，自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

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　　本次非公開發(fā)行股票完成后，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東按照本次非公開發(fā)行股票完成后的持股比例共享本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤。

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　　限售期屆滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在上交所上市交易。

　　（八）本次非公開發(fā)行的決議有效期

　　本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起二十四個月。

　　瀏覽完整報告：華遠(yuǎn)地產(chǎn)2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案