本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)以及未來(lái)可能的收購(gòu)兼并項(xiàng)目等；具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)真對(duì)照公司債券發(fā)行的資格和條件，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了自查，認(rèn)為公司符合發(fā)行公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備發(fā)行公司債券的條件和資格。

　　二、本次發(fā)行概況

　　（一）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式

　　本次公司債券規(guī)模不超過(guò)人民幣14億元，可在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，以一次或分期形式在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行；具體發(fā)行規(guī)模和分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在前述范圍內(nèi)確定。

　　（二）向公司股東配售的安排

　　本次公司債券不向公司股東優(yōu)先配售。

　　（三）公司債券期限

　　本次公司債券的期限為5-7年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。

　　（四）公司債券票面利率及確定方式

　　本次公司債券為固定利率債券，采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結(jié)合的發(fā)行方式，票面年利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由公司與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

　　（五）發(fā)行對(duì)象

　　本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合認(rèn)購(gòu)公司債券條件的境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者。

　　（六）募集資金用途

　　本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)以及未來(lái)可能的收購(gòu)兼并項(xiàng)目等；具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　（七）擔(dān)保方式

　　本次公司債券采用無(wú)擔(dān)保形式發(fā)行。

　　（八）還本付息

　　本次公司債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。

　　（九）債券上市

　　在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。

　　（十）償債措施

　　在本次公司債券存續(xù)期間，如公司出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)作出決議，采取相應(yīng)措施。

　　（十一）本次發(fā)行公司債券決議的有效期

　　關(guān)于本次發(fā)行公司債券事宜的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月。

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