倘票據(jù)獲發(fā)行，公司會將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用作尚未償還債項再融資、營運資金及其他一般公司用途。

　　觀點網(wǎng)訊：3月12日，方興地產(chǎn)(中國)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬透過其全資附屬公司，僅向機構(gòu)投資者提呈發(fā)售票據(jù)。票據(jù)預(yù)期將由發(fā)行人方興光耀有限公司發(fā)行，并由方興地產(chǎn)作出擔保。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于市況及投資者的興趣。票據(jù)的定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進行的入標定價程序厘定。

　　在落實票據(jù)條款后，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人蘇格蘭皇家銀行有限公司、星展銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司、摩根大通證券有限公司及華僑銀行有限公司、發(fā)行人方興光耀有限公司及公司將訂立購買協(xié)議。

　　建議票據(jù)發(fā)行將僅由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于美國境外遵照證券法S規(guī)例發(fā)售。票據(jù)概不會向香港公眾人士發(fā)售，亦不會向公司任何關(guān)連人士配售。

　　方興地產(chǎn)表示，倘票據(jù)獲發(fā)行，公司會將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用作尚未償還債項再融資、營運資金及其他一般公司用途。

　　另悉，在3月10日午間，方興地產(chǎn)宣布正考慮可能將其若干酒店資產(chǎn)和配套業(yè)務(wù)分拆并且在香港聯(lián)合交易所有限公司獨立上市。