觀點網(wǎng)訊:2月27日,瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)公告宣布,早前發(fā)布的25億三年期國際優(yōu)先票據(jù),于2014年2月26日,購買協(xié)議項下的所有先決條件已獲達成并已簽訂契約,且票據(jù)發(fā)行亦已完成。
同時,公告顯示,根據(jù)契約規(guī)定,于控制權出現(xiàn)變動時,瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment將會提出要約按相等于其本金額101%的購買價另加購回日期之應計及未付利息(如有)購回所有尚未償付票據(jù)。
此外,公告還明確,若契約項下的控制權變動,包括因下列多項而進行的任何交易,具體為:1、瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment與另一個人或?qū)嶓w兼并、合并或整合,或另一個人或?qū)嶓w與瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment兼并或合并,或向另一個人或?qū)嶓w出售瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment全部或絕大部分資產(chǎn);
2、許可持有人為持有瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment的具投票權股票總投票權少于35.0%之實益擁有人;
3、任何人士或集團(定義見契約)為直接或間接持有較由許可持有人實益持有投票權多的瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment具投票權股票投票權之實益擁有人;
4、于票據(jù)發(fā)行日期組成瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment董事會的個別人士,連同董事會選任獲至少三分之二當時在職的董事(身為董事或其選任已于早前獲批準)投票批準的任何新任董事,不再構(gòu)成本公司或ShuiOnDevelopment(視情況而定)當時在職董事會的大多數(shù);
5、采納有關將瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment清盤或解散的計劃。
據(jù)了解,于早前2月20日,瑞安房地產(chǎn)有限公司公告稱,瑞安房地產(chǎn)及全資附屬公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有關ShuiOnDevelopment發(fā)行本金總額25億元6.875厘于2017年到期之優(yōu)先票據(jù)與法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀訂立購買協(xié)議。
公告顯示,該票據(jù)票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%,將于2017年2月26日到期,按每年6.875%利率計息。票據(jù)于新交所已原則上獲得批準上市。
法國巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人,負責管理票據(jù)之發(fā)售及銷售。
