公司全資附屬公司ShuiOnDevelopment擬向亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行票據(jù)國(guó)際發(fā)售。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：瑞安房地產(chǎn)有限公司2月17日宣布，公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行票據(jù)國(guó)際發(fā)售。票據(jù)預(yù)計(jì)將由Shui On Development發(fā)行以及由公司擔(dān)保。

　　公告指出，就建議票據(jù)發(fā)行而言，公司將向若干合資格機(jī)構(gòu)投資者提供先前可能未公布的集團(tuán)近期公司及財(cái)務(wù)資料，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)因素、管理層對(duì)財(cái)務(wù)狀況及營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)的討論及分析、關(guān)連方交易及債務(wù)資料。

　　公告強(qiáng)調(diào)，建議票據(jù)發(fā)行的完成須視乎市場(chǎng)狀況及投資者興趣而定。法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀作為初始購(gòu)買人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理建議票據(jù)發(fā)行。

　　倘若發(fā)行票據(jù)，集團(tuán)擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還將于短期內(nèi)到期的現(xiàn)有債務(wù)，而余款則用作撥付有關(guān)集團(tuán)房地產(chǎn)或設(shè)備的資本開支。集團(tuán)可能會(huì)因應(yīng)市況變動(dòng)而調(diào)整計(jì)劃，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　據(jù)了解，票據(jù)已獲原則上批準(zhǔn)于新交所上市。新交所對(duì)該公布所載任何陳述、意見或報(bào)告是否正確概不負(fù)責(zé)。票據(jù)獲準(zhǔn)納入新交所正式上市名單不得視為公司、Shui On Development或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。票據(jù)未曾亦將不會(huì)申請(qǐng)于香港上市。

　　于截至2014年1月31日止七個(gè)月，集團(tuán)已償還合共人民幣21.15億元的銀行借款并已產(chǎn)生合共人民幣72.6億元的額外銀行借款，而上海興僑房地產(chǎn)有限公司的一筆銀行借款已因出售126號(hào)地塊而轉(zhuǎn)至中國(guó)人壽信托有限公司。