據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人亦已有條件同意認(rèn)購(gòu)可換股債券，金額為人民幣4.905億元(相等於約8000萬美元)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月26日，北京建設(shè)(控股)有限公司宣布建議發(fā)行可換股債券?？蓳Q股債券項(xiàng)下所有應(yīng)付款項(xiàng)及因可換股債券或據(jù)此而產(chǎn)生之所有申索應(yīng)僅以美元支付及清償。

　　據(jù)公告，于2014年1月24日(交易時(shí)段后)，北京建設(shè)與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，北京建設(shè)已有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人亦已有條件同意認(rèn)購(gòu)可換股債券，金額為人民幣4.905億元(相等于約8000萬美元)。

　　發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)凈額約人民幣4.88億元，擬于有機(jī)會(huì)時(shí)用于可能未來投資，并用作本集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　認(rèn)購(gòu)人為一間私人公司，由PAG的聯(lián)屬公司全資擁有。PAG為亞洲另類投資基金管理集團(tuán)，于區(qū)內(nèi)資本市場(chǎng)擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn)。

　　公告顯示，初步換股價(jià)為每股換股股份港幣0.74元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股港幣0.65元溢價(jià)約13.85%；股份于截至最后交易日(包括該日)止最后五個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)每股約港幣0.61元溢價(jià)約21.31%。

　　公告強(qiáng)調(diào)，于按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券時(shí)，將向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行合共8.38億股換股股份，占公司于公布日期已發(fā)行股本約13.43%，及公司經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約11.84%。