榮盛發(fā)展表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資本市場融資方式和時(shí)機(jī)的研究，與資本市場各方認(rèn)真溝通，尋求在未來合適的時(shí)機(jī)推出新的融資方案的可能?！?/h3>

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月9日晚間，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司公告，該公司2013年度非公開發(fā)行股票的申請(qǐng)文件于2013年9月10日?qǐng)?bào)送至中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）并于9月16日取得《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（131239號(hào)）。

　　但鑒于該公司本次非公開發(fā)行股票方案公告后，二級(jí)市場股價(jià)走勢較為低迷，目前榮盛發(fā)展股價(jià)已低于董事會(huì)確定的本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)較多，未來發(fā)行將面臨較大的銷售壓力。

　　經(jīng)榮盛發(fā)展與保薦機(jī)構(gòu)審慎研究后，根據(jù)該公司2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回公司2013年度非公開發(fā)行申請(qǐng)文件。2014年1月7日，公司收到保薦機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)來的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可終止通知書》（[2013]384號(hào)），中國證監(jiān)會(huì)決定終止對(duì)公司上述行政許可申請(qǐng)的審查。

　　榮盛發(fā)展表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資本市場融資方式和時(shí)機(jī)的研究，與資本市場各方認(rèn)真溝通，尋求在未來合適的時(shí)機(jī)推出新的融資方案的可能。

　　2013年8月19日晚間，榮盛發(fā)展公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。將全部采取向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　公告顯示，榮盛發(fā)展本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過45億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將投向以下四個(gè)項(xiàng)目：

　　唐山丹瑰苑，預(yù)計(jì)總投資額25.1億元，募集資金擬投入額13億元，募集資金投入占項(xiàng)目總投資額比重51.82%。蚌埠錦繡香堤，預(yù)計(jì)總投資額26.0億元，募集資金擬投入額13億元，募集資金投入占項(xiàng)目總投資額比重50.00%。徐州香榭蘭庭，預(yù)計(jì)總投資額22.1億元，募集資金擬投入額10億元，募集資金投入占項(xiàng)目總投資額比重45.24%。南京莉湖春曉，預(yù)計(jì)總投資額18.2億元，募集資金擬投入額9億元，募集資金投入占項(xiàng)目總投資額比重49.44%。

　　彼時(shí)公告披露，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過十名特定投資者，范圍包括榮盛發(fā)展控股股東榮盛控股以及證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定和公司認(rèn)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。

　　另外，除榮盛控股外，在獲得本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，榮盛發(fā)展將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)和中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，與主承銷商協(xié)商確定其他發(fā)行對(duì)象。

　　榮盛發(fā)展本次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過3.48億股，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票，其中榮盛控股擬認(rèn)購的股份數(shù)不超過榮盛發(fā)展本次發(fā)行股份總數(shù)的10%(含10%)。

　　在本次擬發(fā)行股份數(shù)量的范圍內(nèi)，榮盛發(fā)展董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場情況與主承銷商協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。若該公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息等事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為2013年8月20日，發(fā)行價(jià)格下限為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日該公司股票交易均價(jià)的90%，即12.93元/股。

　　榮盛控股認(rèn)購的榮盛發(fā)展本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次發(fā)行對(duì)象中的其他投資者認(rèn)購的榮盛發(fā)展本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　榮盛發(fā)展表示，期望通過本次非公開發(fā)行從資本市場獲得支持，進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、改善財(cái)務(wù)狀況、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，為公司在行業(yè)低迷期進(jìn)行低成本擴(kuò)張?zhí)峁┯欣麠l件、增強(qiáng)公司未來發(fā)展?jié)摿?，進(jìn)而促使公司保持快速發(fā)展、鞏固行業(yè)地位、提高資本實(shí)力、實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。

　　而本次發(fā)行完成后，耿建明仍為榮盛發(fā)展的實(shí)際控制人。

（審校：勞蓉蓉）