公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于本公司主要業(yè)務(wù)的運(yùn)營，其中包括運(yùn)營資本融資及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

　　本公告乃由本公司根據(jù)上市規(guī)則第13.09(2)(a)條、第13.17條及第13.18條的規(guī)定以及證券及期貨條例第XIVA部(香港法律第571章)刊發(fā)。

　　于2013年12月16日，本公司連同擔(dān)保人及押記人與第一批認(rèn)購人訂立票據(jù)認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，本公司同意分別向第一批認(rèn)購人及第二批認(rèn)購人發(fā)行及出售且第一批認(rèn)購人及第二批認(rèn)購人擬認(rèn)購第一批票據(jù)及第二批票據(jù)，惟須根據(jù)及遵守票據(jù)認(rèn)購協(xié)議所載的條款及條件。

　　發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為97,800,000美元(假設(shè)本金額最高為1億美元)。本公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于本公司主要業(yè)務(wù)的運(yùn)營，其中包括運(yùn)營資本融資及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。本公司不會(huì)就票據(jù)向聯(lián)交所或其他證券交易所申請上市。

　　就票據(jù)認(rèn)購協(xié)議而言，于完成日期，押記人將訂立以擔(dān)保代理為受益人的股份押記，據(jù)此，押記人(本公司的控股股東)將同意以擔(dān)保代理為受益人就持有人的利益押記若干數(shù)目的股份。根據(jù)上市規(guī)則第13.17條，押記股份須予以披露。進(jìn)一步詳情請見本公告下文“控股股東押記股份”一段。

　　明發(fā)集團(tuán)：建議發(fā)行最多1億美元于2014年到期按8%計(jì)息的優(yōu)先有擔(dān)保期票據(jù)