　　于二零一三年十月三十一日，鑫茂(于本公布日期乃綠地香港全資附屬公司)成功透過掛牌出讓投得該土地之土地使用權(quán)，總代價為人民幣609,800,000元(相當(dāng)于約774,450,000港元)。鑫茂向上海國土局支付保證金160,000,000港元(相當(dāng)于約人民幣125,980,000元)。

　　為借助本集團之優(yōu)勢開發(fā)該土地，綠地香港、本公司、目標(biāo)公司、鑫茂及大中華(上海)于二零一三年十二月十六日訂立合作協(xié)議，據(jù)此，(1)本公司有條件同意促使大中華(上海)認(rèn)購，而綠地香港有條件同意促使目標(biāo)公司發(fā)行認(rèn)購股份，認(rèn)購價為100美元(可予調(diào)整(如有))；及(2)綠地香港有條件同意促使SPG管理出讓銷售貸款予大中華(上海)，代價為80,000,000港元(可予調(diào)整(如有))及銷售貸款之利息(如適用)。

　　于投資事項完成后，綠地香港及大中華(上海)將各自持有(1)目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本之50%，而目標(biāo)公司則持有鑫茂之全部股權(quán)；及(2)鑫茂應(yīng)付及結(jié)欠SPG管理之股東貸款之50%權(quán)益。于完成后，目標(biāo)集團將不會成為本公司之附屬公司，而其財務(wù)業(yè)績將不會于本集團之綜合財務(wù)報表綜合入賬。

　　上市規(guī)則之涵義

　　由于根據(jù)上市規(guī)則第14.07條，投資事項(連同相關(guān)集團公司以股東貸款方式提供予目標(biāo)集團之資本承擔(dān))之適用百分比率超過25%但低于100%，根據(jù)上市規(guī)則第14章，投資事項構(gòu)成本公司之主要交易，須遵守申報、公告及股東批準(zhǔn)之規(guī)定。

　　就董事經(jīng)作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，概無股東或任何彼等各自之聯(lián)系人士于合作協(xié)議及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權(quán)益。

　　因此，概無股東須放棄投票贊成批準(zhǔn)訂立合作協(xié)議及其項下擬進行之交易之決議案。于本公布日期，相關(guān)股東控制合共2,447,473,885股股份，相當(dāng)于本公司已發(fā)行股本約73.88%。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14.44條，在相關(guān)股東已發(fā)出書面批準(zhǔn)之基礎(chǔ)下，本公司將向聯(lián)交所申請豁免遵守舉行股東大會以批準(zhǔn)訂立合作協(xié)議及其項下擬進行之交易之規(guī)定。

　　一般資料

　　根據(jù)上市規(guī)則之規(guī)定，一份載有(其中包括)(i)合作協(xié)議及其項下擬進行之交易之更多詳情；及(ii)根據(jù)上市規(guī)則須予披露之任何其他資料之本公司通函將盡快并預(yù)期將于二零一四年一月九日或之前寄發(fā)予股東。

　　大中華地產(chǎn)：就開發(fā)上海土地訂立合作協(xié)議

（審校：楊曉敏）