公司實際控制人的南山集團將向上市公司注入價值42億元的房地產資產，而雅致股份以7.42元/股價格向南山集團發(fā)行4.68億股份進行支付。

　　觀點網訊：11月15日，招商局集團有限公司旗下的上市公司雅致集成房屋股份有限公司發(fā)布公告稱，公司實際控制人南山集團將向公司注入價值42億元的房地產資產，而雅致股份以7.42元/股價格向南山集團發(fā)行4.68億股份進行支付。

　　同時，為提高本次交易的整合績效，雅致股份還計劃以7.42元/股價格，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行不超過1.89億股，募集資金14億元。

　　資產注入部分，雅致股份實控人南山集團擬將其持有的南山地產(分立后)100%股權，以及其全資孫公司上海南山所持上海新南山80%股權、南通南山100%股權注入雅致股份，上述資產的預估值合計42.01億元，增值率為69.97%。

　　于此，定增完成后，南山集團對雅致股份的持股比例將由48.77%上升至67.72%，處于絕對控股地位。

　　同時，南山集團作出了業(yè)績承諾，預計標的資產在2013年至2016年實現(xiàn)的凈利潤合計分別不低于1.2億元、4億元、4億元及5億元，而不足之處將以股份對上市公司進行補償。

　　資料顯示，雅致股份2009年于深交所上市，一直從事集成房屋的生產（俗稱“活動板房”）。2012年，其業(yè)績出現(xiàn)了超過1億元的虧損。今年前三季度，該公司虧損2103.72萬元。公司股價也從2009年下跌，至今跌幅累計達75%，其總市值也由百億跌至目前的約22.3億元。

　　而據了解，南山地產(分立后)是本次重組注入的最核心資產，其評估值達34.76億元。開發(fā)區(qū)域主要位于珠江三角洲、長江三角洲和部分一線城市，并主要開發(fā)中高端住宅。財務數據顯示，截至2013年7月31日，南山地產(分立后)的凈資產為21.17億元。而其在2011年、2012年和2013年1至7月分別實現(xiàn)凈利潤1.89億元、2.09億元和5326.36萬元。

　　另悉，上海新南山為上海南山和深圳招商房地產在2011年設立的合資公司，主要開發(fā)位于上海的西郊水岸馨苑項目，由于該項目尚處于開發(fā)建設及預售期，最近兩年及一期均處于虧損狀態(tài)。而成立于2012年的南通南山也因其尚品名邸項目尚處預售期而出現(xiàn)虧損。