預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支后凈額約為38.3億港元。復(fù)星國(guó)際擬將所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：復(fù)星國(guó)際有限公司11月7日公布，該公司擬發(fā)行2018年到期的38.75億港元1.50%有擔(dān)?？蓳Q股債券。預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支后凈額約為38.3億港元。復(fù)星國(guó)際擬將所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

　　復(fù)星國(guó)際董事會(huì)宣布，于11月6日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。協(xié)議約定，(i)復(fù)星國(guó)際(作為換股股份發(fā)行人及就支付可換股債券所有應(yīng)付金額之擔(dān)保人)，(ii)債券發(fā)行人(復(fù)星國(guó)際間接全資附屬公司)，作為可換股債券發(fā)行人，及(iii)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　可換股債券將提呈并出售予其通常業(yè)務(wù)涉及在美國(guó)境外依據(jù)S規(guī)例購(gòu)買、銷售或投資于證券的非美籍人士，可換股債券概不會(huì)提呈發(fā)售予香港公眾散戶。

　　同時(shí)，初步換股價(jià)將為每股股份10.00港元。假設(shè)按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約3.875億股股份。

　　這相當(dāng)于復(fù)星國(guó)際于本公告日期已發(fā)行股本約6.03%；及復(fù)星國(guó)際發(fā)行所有換股股份后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約5.69%。

　　此外，復(fù)星國(guó)際將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)可換股債券及換股股份上市及買賣。

　　公告亦指，董事將根據(jù)于今年5月22日舉行的股東周年大會(huì)向彼等授出權(quán)力配發(fā)及發(fā)行換股股份。