根據(jù)早前發(fā)布5年期10億美元優(yōu)先票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月6日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的公告。稱其根據(jù)早前發(fā)布5年期10億美元優(yōu)先票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)，進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

　　根據(jù)公告，招商證券(香港)、J.P.Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，并且透過(guò)詢價(jià)圈購(gòu)方式厘定額外票據(jù)發(fā)行的詳情，包括額外票據(jù)的本金總額及發(fā)售價(jià)。在落實(shí)額外票據(jù)的條款后，上述四家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)將與恒大集團(tuán)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　據(jù)此，招商證券(香港)、J.P.Morgan、德意志銀行、瑞信及瑞銀將成為額外票據(jù)的初步買家。此后，恒大集團(tuán)還將會(huì)就建議額外票據(jù)發(fā)行作進(jìn)一步公布。

　　在此之前的10月24日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)公告宣布，公司擬發(fā)行5年期10億美元的優(yōu)先票據(jù)，年息率為8.75%。公告稱，恒大集團(tuán)及子公司擔(dān)保人與高盛、J.P.Morgan，德意志銀行及招商證券(香港)就發(fā)行金額為10億美元并于2018年到期的8.75%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　根據(jù)公告，經(jīng)扣除開(kāi)支后的票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為9.93億美元，該筆關(guān)款項(xiàng)將用于為恒大集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

　　此前有分析師指恒大的財(cái)務(wù)實(shí)力從2012年以來(lái)削弱，并預(yù)計(jì)其將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)采取更具約束性的發(fā)展戰(zhàn)略和控制其較高的財(cái)務(wù)杠桿水平。