　　2013年9月13日，招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂《資產(chǎn)購買協(xié)議》，招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行A股股份的方式向蛇口工業(yè)區(qū)購買其持有的海上世界住宅一期以及與其配套的女媧廣場土地使用權和文化藝術中心土地使用權，置入資產(chǎn)的交易作價以具備在全國范圍內(nèi)從事土地評估業(yè)務資格的土地估價機構(原國土資源部A級土地估價機構)出具并經(jīng)國務院國資委備案的《土地估價報告》所確定的評估值為準。招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)協(xié)商確認上述土地使用權總價款為486,495萬元。

　　2013年10月8日，招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)協(xié)商將交易標的范圍變更為海上世界住宅一期和文化藝術中心土地使用權，并簽訂《補充協(xié)議(一)》，招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行A股股份的方式向蛇口工業(yè)區(qū)購買其持有的海上世界住宅一期和文化藝術中心土地使用權，置入資產(chǎn)的交易作價以具備在全國范圍內(nèi)從事土地評估業(yè)務資格的土地估價機構(原國土資源部A級土地估價機構)出具并經(jīng)國務院國資委備案的《土地估價報告》所確定的評估值為準。招商地產(chǎn)與蛇口工業(yè)區(qū)協(xié)商確認上述土地使用權總價款為485,290萬元。

　　向蛇口工業(yè)區(qū)發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價基準日為招商地產(chǎn)于2013年9月13日召開的第七屆董事會第十次會議決議公告日，發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日A股股票交易均價，即發(fā)行價格為人民幣26.92元/股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為180,271,173股。

　　(二)發(fā)行股份募集配套資金

　　招商地產(chǎn)擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%，即本次募集配套資金總額不超過161,764萬元。

　　2010年、2011年、2012年及2013年1-6月，公司合并經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量分別為-444,629.40萬元、-211,233.97萬元、509,877.78萬元和-127,550.52萬元，其中現(xiàn)金流量壓力主要源自購買項目開發(fā)用地，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的加大，后續(xù)開發(fā)還需投入資金，公司可能面臨因資金周轉(zhuǎn)速度緩慢而導致現(xiàn)金流量不足的風險。同時，截至2013年6月30日，上市公司合并口徑及母公司口徑資產(chǎn)負債率分別為72.70%和63.58%，已經(jīng)超過行業(yè)平均水平，嚴重制約了上市公司的經(jīng)營業(yè)務發(fā)展。為進一步促進上市公司發(fā)展，夯實房地產(chǎn)行業(yè)的龍頭地位，本次募集配套資金主要用于補充流動資金，本次募集配套資金用途符合中國證監(jiān)會《關于并購重組配套融資問題》的相關規(guī)定。

　　向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金的發(fā)行價格不低于上市公司定價基準日前20個交易日招商地產(chǎn)A股股票交易均價的90%，即24.23元/股。根據(jù)募集配套資金上限和發(fā)行底價計算，本次募集配套資金涉及發(fā)行A股股份數(shù)量不超過66,761,590股。最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權，按照相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)市場詢價結果確定。

　　在本次新增股份定價基準日至發(fā)行日期間，若上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權行為，本次購買資產(chǎn)部分的股份發(fā)行價格和募集配套資金部分的股份發(fā)行底價亦將作相應調(diào)整，股份發(fā)行數(shù)量也隨之進行調(diào)整。

　　招商地產(chǎn)：發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金

（審校：楊曉敏）