未贖回二零一一年票據(jù)之本金額為200,000,000美元。于贖回日期贖回未贖回之二零一一年票據(jù)之后，全數(shù)獲贖回的二零一一年票據(jù)將會(huì)注銷。

　　茲提述綠地香港控股有限公司(“本公司”)就發(fā)行二零一六年到期700,000,000美元4.75厘債券于二零一三年十月十一日刊發(fā)的公告(“二零一三年公告”及本公司(當(dāng)時(shí)稱為盛高置地(控股)有限公司)就發(fā)行二零一六年到期200,000,000美元13.5厘優(yōu)先票據(jù)(“二零一一年票據(jù)”)于二零一一年四月四日刊發(fā)的公告(“二零一一年公告”，連同二零一三年公告統(tǒng)稱“該等公告”)。除另有界定者外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具相同涵義。

　　根據(jù)日期為二零一一年四月八日內(nèi)容有關(guān)本公司發(fā)行二零一一年票據(jù)的契約之條款(經(jīng)不時(shí)修訂或補(bǔ)充，“二零一一年契約”)，訂約方為本公司、二零一一年契約附表一所列實(shí)體(作為附屬公司擔(dān)保人)與CiticorpInternationalLimited(作為受托人)(“二零一一年受托人”)，本公司已知會(huì)二零一一年受托人，所有未贖回的二零一一年票據(jù)將于二零一三年十一月十日(“贖回日期”)按相等于本金額100%另加截至贖回日期(但不包括該日)的適用溢價(jià)(“適用溢價(jià)”，定義見二零一一年契約)以及累計(jì)及未支付的利息之贖回價(jià)(“贖回價(jià)”)全數(shù)贖回。二零一一年票據(jù)于贖回日期(但不包括該日)累計(jì)及未支付利息按每1,000美元的二零一一年票據(jù)計(jì)算為12.75美元。

　　于贖回日期就二零一一年票據(jù)應(yīng)付的適用溢價(jià)金額將為以下兩者之中的較高者：(1)二零一一年票據(jù)本金額1.00%；與(2)(A)二零一一年票據(jù)本金額106.75%于贖回日期之現(xiàn)值另加至二零一四年四月八日為止二零一一年票據(jù)一切規(guī)定的既定利息付款余額(但不包括至贖回日期累計(jì)及未支付的利息)(按相等于經(jīng)調(diào)整國庫債券利率加100個(gè)基點(diǎn)折讓率計(jì)算)超出(B)贖回日期二零一一年票據(jù)本金額的差價(jià)。根據(jù)二零一一年契約，經(jīng)調(diào)整國庫債券利率將利用二零一四年四月八日到期美國國庫票據(jù)(“可比較國庫票據(jù)發(fā)行”)予以厘定，而可比較國庫票據(jù)發(fā)行之價(jià)格(“可比較國庫票據(jù)價(jià)格”)將按照二零一一年契約于贖回日期前第三個(gè)營業(yè)日予以厘定。

　　于本公告日期，未贖回二零一一年票據(jù)之本金額為200,000,000美元。于贖回日期贖回未贖回之二零一一年票據(jù)之后，全數(shù)獲贖回的二零一一年票據(jù)將會(huì)注銷。

　　綠地香港：贖回二零一六年到期優(yōu)先票據(jù)