代價(jià)股份將入賬列作繳足，并在所有方面與當(dāng)時(shí)已發(fā)行之股份享有同等地位。本公司已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)代價(jià)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　謹(jǐn)此提述該公布。董事會(huì)宣布，于二零一三年八月十七日，買(mǎi)方(本公司之全資附屬公司)與賣(mài)方訂立協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方有條件同意向買(mǎi)方出售，而買(mǎi)方有條件同意向賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)銷(xiāo)售股份(包括(i)相當(dāng)于第一目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本51%之股份；(ii)相當(dāng)于第二目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本51%之股份；及(iii)相當(dāng)于第三目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本之股份)，合共代價(jià)為1,272,697,089港元，將透過(guò)按發(fā)行價(jià)向賣(mài)方發(fā)行代價(jià)股份之方式悉數(shù)支付。

　　于二零一三年八月十七日，瀚領(lǐng)與本公司訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，本公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而瀚領(lǐng)有條件同意認(rèn)購(gòu)本公司與認(rèn)購(gòu)方可能于先決條件達(dá)成后之第五個(gè)營(yíng)業(yè)日或之前所協(xié)定有關(guān)數(shù)目之認(rèn)購(gòu)股份(惟認(rèn)購(gòu)股份之上限為776,737,490股認(rèn)購(gòu)股份)，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.96港元。認(rèn)購(gòu)股份之禁售期將為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成日期起計(jì)六個(gè)月期間。

　　本公司已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)代價(jià)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。本公司將向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　就收購(gòu)事項(xiàng)而言，于二零一三年九月五日，本公司與金地集團(tuán)訂立補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，金地集團(tuán)同意向(其中包括)目標(biāo)集團(tuán)一間或以上成員公司(除天津褐石、北京金水及寧波朗悅外)授出使用金地集團(tuán)若干商標(biāo)之非獨(dú)家權(quán)利。根據(jù)與金地集團(tuán)訂立之現(xiàn)有協(xié)議，天津褐石、北京金水及寧波朗悅已獲授權(quán)使用金地集團(tuán)若干商標(biāo)。

　　本通函旨在向閣下提供有關(guān)(其中包括)：(i)收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易之詳情；(ii)補(bǔ)充協(xié)議下之持續(xù)關(guān)連交易及經(jīng)修訂年度上限之進(jìn)一步詳情；(iii)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)；(iv)特別授權(quán)；(v)獨(dú)立董事委員會(huì)致獨(dú)立股東之意見(jiàn)函件；(vi)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)致獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東之意見(jiàn)函件；(vii)估值報(bào)告；(viii)股東特別大會(huì)通告；及(ix)上市規(guī)則規(guī)定之其他資料。

　　將予收購(gòu)之資產(chǎn)

　　銷(xiāo)售股份包括(i)相當(dāng)于第一目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本51%之股份；(ii)相當(dāng)于第二目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本51%之股份；及(iii)相當(dāng)于第三目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本之股份。銷(xiāo)售股份由賣(mài)方擁有，而目標(biāo)集團(tuán)持有之主要資產(chǎn)為物業(yè)。

　　代價(jià)代價(jià)為1,272,697,089港元，將透過(guò)按發(fā)行價(jià)向賣(mài)方認(rèn)購(gòu)新股份及關(guān)連交易發(fā)行代價(jià)股份之方式悉數(shù)支付。代價(jià)乃經(jīng)參考目標(biāo)公司之賬面凈值(摘錄自目標(biāo)公司于二零一三年七月三十一日之未經(jīng)審核合并賬目)及物業(yè)之估值人民幣4,433,000,000元(相當(dāng)于約5,616,000,000港元)(乃由獨(dú)立物業(yè)估值師威格斯資產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司(“估值師”)所厘定物業(yè)于二零一三年七月三十一日之估值)。

　　董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事，彼等已于收到獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)之意見(jiàn)后發(fā)表意見(jiàn))認(rèn)為代價(jià)屬公平合理，并符合本公司及股東整體利益。

　　代價(jià)股份

　　本公司將按每股0.96港元之發(fā)行價(jià)發(fā)行代價(jià)股份，發(fā)行價(jià)乃買(mǎi)方與賣(mài)方經(jīng)參考股份最近之交易價(jià)格厘定。

　　代價(jià)股份將入賬列作繳足，并在所有方面與當(dāng)時(shí)已發(fā)行之股份享有同等地位。本公司已向聯(lián)交所提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)代價(jià)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　金地商置：認(rèn)購(gòu)新股份及關(guān)連交易