擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分用作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月17日早間，五洲國(guó)際控股有限公司宣布計(jì)劃發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)。建議票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。

　　公告稱，BNPParibas及UBS(作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人)以及BNPParibas、UBS及德意志銀行(作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)處理上述建議票據(jù)的發(fā)行。最終落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期BNPParibas、UBS、德意志銀行、附屬公司擔(dān)保人及五洲國(guó)際將會(huì)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　五洲國(guó)際表示將申請(qǐng)票據(jù)在聯(lián)交所上市，并已獲聯(lián)交所確認(rèn)票據(jù)符合上市資格。擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)凈額投資現(xiàn)有及新房地產(chǎn)項(xiàng)目，剩余部分用作一般公司用途。據(jù)介紹，截至今年6月30日，該公司總建筑面積約150萬(wàn)平方米發(fā)展項(xiàng)目竣工，且保山五洲國(guó)際廣場(chǎng)、中國(guó)龍口五洲國(guó)際商貿(mào)城二期及五洲國(guó)際汽車博覽城已開始施工。

　　據(jù)了解，目前，五洲國(guó)際有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信托貸款)約人民幣53億元，已提取計(jì)息銀行及其他借貸人民幣35億元。自2013年6月30日起，該公司亦另外取得總額人民幣6.30億元的信貸融資。

　　此外，截至2013年6月30日，五洲國(guó)際的計(jì)息銀行貸款及其他借貸為人民幣33.26億元。在2013年7月及8月，五洲國(guó)際新增計(jì)息銀行貸款及借貸人民幣3.60億元，且償還現(xiàn)有債務(wù)人民幣4.48億元，其中年利率16.80%的信托貸款人民幣3.94億元。