綠城中國擬將上述票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月17日，綠城中國控股有限公司發(fā)布公告稱，將發(fā)行于2019年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)年利率為8.0%。

　　綠城中國與德意志銀行、匯豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國際、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行在9月16日就該2013年票據(jù)訂立購買協(xié)議。同時(shí)，其主要股東九龍倉集團(tuán)有限公司已同意通過其聯(lián)屬公司認(rèn)購本金額合共為1000萬美元的部分2013年票據(jù)。

　　綠城中國稱，估計(jì)發(fā)行2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購折扣后以及扣除其他估計(jì)涉及發(fā)行2013年票據(jù)的應(yīng)付開支前)將約2.96億美元。發(fā)行2013 年票據(jù)可為集團(tuán)業(yè)務(wù)增長及未來發(fā)展提供財(cái)務(wù)支援。

　　綠城中國擬將上述票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。并表示，綠城中國將可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　2013年票據(jù)已暫定獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)評為“B+”級，穆廸投資者服務(wù)評為“B2”級。

　　據(jù)了解，在融資動(dòng)作上，綠城中國9月5日時(shí)還宣布已和多個(gè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)成融資協(xié)議，據(jù)此，綠城將向該批財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)借款最多達(dá)3億美元，綠城若干附屬公司為該借款擔(dān)保人。綠城指，該筆融資所得將用作一般營運(yùn)資金及資本重組需求用途。貸款將于融資協(xié)議日期起，計(jì)36個(gè)月內(nèi)最終還款日期前分期償還。

　　而7月26日消息顯示，綠城中國其時(shí)已與香港金融機(jī)構(gòu)簽訂3年期定期貸款協(xié)定，涉及貸款金額1億美元。是綠城中國首次用境外定期貸款方式融資，貸款票面利率為LIBOR加4%，較境內(nèi)融資成本有明顯優(yōu)勢，有助其優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。