綠城中國(guó)擬將上述票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月16日，綠城中國(guó)控股有限公司公告稱，建議進(jìn)行一項(xiàng)2013年美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

　　2013年票據(jù)的定價(jià)將透過由建議發(fā)行該票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人德意志銀行、匯豐銀行、高盛(亞洲)、中銀國(guó)際、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)機(jī)制而厘定。

　　待2013年票據(jù)的條款落實(shí)后，預(yù)期上述7家銀行與綠城中國(guó)等各方將訂立購(gòu)買協(xié)議及其他輔助文件。

　　公告稱，綠城中國(guó)擬將上述票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資、撥付資本開支及撥作一般公司用途。

　　在融資動(dòng)作上，綠城中國(guó)9月5日時(shí)還宣布已和多個(gè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)成融資協(xié)議，據(jù)此，綠城將向該批財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)借款最多達(dá)3億美元，綠城若干附屬公司為該借款擔(dān)保人。綠城指，該筆融資所得將用作一般營(yíng)運(yùn)資金及資本重組需求用途。貸款將于融資協(xié)議日期起，計(jì)36個(gè)月內(nèi)最終還款日期前分期償還。

　　而7月26日消息顯示，綠城中國(guó)其時(shí)已與香港金融機(jī)構(gòu)簽訂3年期定期貸款協(xié)定，涉及貸款金額1億美元。是綠城中國(guó)首次用境外定期貸款方式融資，貸款票面利率為L(zhǎng)IBOR加4%，較境內(nèi)融資成本有明顯優(yōu)勢(shì)，有助其優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。