公司與認(rèn)購(gòu)方訂立協(xié)議，發(fā)行298,000,000港元債券。另外，洲頭咀項(xiàng)目報(bào)告將在15個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)寄發(fā)予股東。

　　發(fā)行債券

　　于二零一三年八月二十一日(交易時(shí)段后)，本公司與認(rèn)購(gòu)方訂立該協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方同意按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)債券。債券本金額為298,000,000港元，且認(rèn)購(gòu)價(jià)相等于債券本金額?？紤]到認(rèn)購(gòu)方同意認(rèn)購(gòu)債券，本公司同意支付金額相等于債券本金額之6%之費(fèi)用，并將于完成時(shí)藉從認(rèn)購(gòu)價(jià)扣減費(fèi)用之方式由認(rèn)購(gòu)方支付。因此，認(rèn)購(gòu)方于完成時(shí)將向本公司支付之凈金額將為280,120,000港元。待達(dá)成及╱或豁免該協(xié)議之先決條件后，本公司將于完成時(shí)簽立該文據(jù)及行使股份押記，并向認(rèn)購(gòu)方(或認(rèn)購(gòu)方所指定之代名人)發(fā)行債券。

　　債券將由發(fā)行日起至(i)換股權(quán)獲行使當(dāng)日，或(ii)到期日(即債券發(fā)行日之第二周年日)止(以較早者為準(zhǔn))按每年10%計(jì)息。除非先前已贖回、轉(zhuǎn)換或購(gòu)買及注銷，本公司將于到期日以贖回價(jià)405,280,000港元贖回債券全部本金額298,000,000港元。根據(jù)認(rèn)購(gòu)文件下債券之條款及條件，本公司將于到期日向債券持有人支付之贖回額將約為327,800,000港元(即贖回價(jià)減費(fèi)用及到期日前按照債券條款及條件已付利息總額)。

　　估計(jì)發(fā)行債券之所得款項(xiàng)(扣除相關(guān)開銷及費(fèi)用后)將約為277，000，000港元，本集團(tuán)擬將所得款項(xiàng)凈額用作本集團(tuán)之一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　一般事項(xiàng)

　　根據(jù)上市規(guī)則第14.41(a)條，載有(其中包括)(i)債券主要條款；(ii)換股權(quán)及回購(gòu)權(quán)之詳情；(iii)建議之本公司五年回購(gòu)權(quán)之資料；(iv)本集團(tuán)及廣州洲頭咀(包括廣州譽(yù)城)之財(cái)務(wù)資料；(v)未經(jīng)審核備考財(cái)務(wù)資料；及(vi)洲頭咀項(xiàng)目之估值報(bào)告之通函，將于刊發(fā)本公布后十五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)寄發(fā)予股東。由于本公司需要更多時(shí)間編制相關(guān)資料，包括本集團(tuán)及廣州洲頭咀(包括廣州譽(yù)城)之財(cái)務(wù)資料以及未經(jīng)審核備考財(cái)務(wù)資料，以供載入通函內(nèi)，故本公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第14.41(a)條，以將寄發(fā)通函之限期延后至不遲于二零一三年九月二十四日。

　　根據(jù)該協(xié)議擬進(jìn)行之交易須待該協(xié)議所載之先決條件達(dá)成后方可進(jìn)行，因此可能會(huì)亦可能不會(huì)落實(shí)進(jìn)行。股東及有意投資者在買賣股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　天譽(yù)置業(yè)：建議發(fā)行298,000,000港元可換股債券