本公司將發(fā)行總額不超過6億元(含6億元)人民幣的公司債券票，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會在前述范圍內確定。

　　一、關于公司符合發(fā)行公司債券條件的說明

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會將公司的實際情況與上述有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項對照，董事會認為本公司符合現行公司債券政策和公司債券發(fā)行條件的各項規(guī)定，具備發(fā)行公司債券的資格。

　　二、本次發(fā)行概況

　　(一)發(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過6億元(含6億元)人民幣，具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會在前述范圍內確定。

　　(二)向公司股東配售的安排

　　本次公開發(fā)行公司債券可以向公司股東優(yōu)先配售，具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)提請股東大會授權董事會根據發(fā)行時的市場情況以及發(fā)行具體事宜確定。

　　(三)債券期限、還本付息方式及其他安排

　　本次發(fā)行的公司債券期限為不超過7年，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，本次發(fā)行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權董事會在發(fā)行前根據相關規(guī)定及市場情況確定。

　　(四)債券利率及確定方式

　　本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據網下詢價結果，由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)按照國家有關規(guī)定協商一致，并經監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。

　　(五)發(fā)行方式

　　本次公司債券在獲準發(fā)行后，將采用一次發(fā)行方式。

　　(六)發(fā)行對象

　　本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現金方式認購。

　　(七)募集資金的用途

　　本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于公司保障性住房代建項目及“城中村”改造還建房建設項目。提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況及項目投入情況，確定用于具體項目募集資金的投入金額。

　　(八)發(fā)行債券的上市

　　在滿足上市條件的前提下，公司在本次公司債券發(fā)行結束后將盡快向上海證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。

　　(九)決議的有效期

　　本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24個月。

　　(十)擔保情況

　　本次債券發(fā)行是否采用擔保及具體擔保方式授權董事會根據相關規(guī)定及市場情況確定。

　　(十一)贖回條款或回售條款

　　本次債券發(fā)行是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容授權董事會根據相關規(guī)定及市場情況確定。

　　(十二)償債保障措施

　　公司提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時做出如下決議并采取相應措施：

　　1、不向股東分配利潤；

　　2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

　　3、調減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；

　　4、主要責任人不得調離。

　　(十三)承銷方式

　　本次發(fā)行的公司債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。

　　臥龍地產：債券發(fā)行預案公告