觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月17日,據(jù)路透報(bào)道,佳兆業(yè)目前確定規(guī)模為18億的離岸人民幣債券,為3年期,利率6.875%,該定價(jià)比開(kāi)始的參考價(jià)7.125%低25個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)悉,目前該債券的認(rèn)購(gòu)規(guī)模為220億人民幣,有170家客戶參與。
從投資者類(lèi)型來(lái)看,基金和資產(chǎn)管理公司占73%,銀行占8%,私人銀行占16%,企業(yè)占3%。從區(qū)域來(lái)看,亞洲投資者占98%,歐洲占2%。
佳兆業(yè)此次發(fā)行的18億元人民幣債券,已于4月15日與花旗、瑞信、匯豐及摩根大通訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議?;ㄆ臁⑷鹦?、匯豐和摩根大通一起任聯(lián)席主承銷(xiāo)和簿記管理人。
佳兆業(yè)此番發(fā)債所得,將用來(lái)部分提前贖回一筆6.5億2015年到期13.5%的債券,該債券可在2013年4月28日以106.75的價(jià)格被贖回。
