本公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、滙豐及工銀亞洲就發(fā)行於二零一八年到期之550百萬美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　茲提述本公司於二零一三年三月十二日就發(fā)行二零一三年票據(jù)刊發(fā)的公告。董事會欣然宣布，於二零一三年三月十二日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、摩根大通、滙豐及工銀亞洲就發(fā)行於二零一八年到期之550百萬美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　發(fā)行二零一三年票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支)將約為541.8百萬美元，本公司擬將發(fā)行二零一三年票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作部分再融資二零一零年票據(jù)、撥資現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及作一般公司用途。本公司可因應(yīng)市況變動調(diào)整上述計(jì)劃并重新分配所得款項(xiàng)用途。

　　二零一三年票據(jù)已原則上獲準(zhǔn)在新交所正式上市名單上掛牌。二零一三年票據(jù)原則上獲準(zhǔn)在新交所上市及掛牌不可被視為本公司、二零一三年票據(jù)、附屬公司擔(dān)保、附屬公司擔(dān)保人或彼等各自之附屬公司或聯(lián)營公司(如有)之價(jià)值指標(biāo)。

　　佳兆業(yè)：發(fā)行於五年期之550百萬美元8.875厘優(yōu)先票據(jù)