估計(jì)發(fā)行2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額將約3.94億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月4日，綠城中國(guó)發(fā)布公告稱，已向港交所提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)綠城中國(guó)發(fā)行2018年到期的總額為4億美元的8.5%優(yōu)先票據(jù)。預(yù)期票據(jù)將于2013年2月5日或前后獲批準(zhǔn)上市及買(mǎi)賣。

　　據(jù)綠城中國(guó)歷史公告，綠城中國(guó)于1月28日同德意志銀行、中銀國(guó)際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就該公司發(fā)行的本金總額為4億美元的票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　該票據(jù)2018年到期年利率為8.5%。聯(lián)系牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)系賬簿管理人為德意志銀行、中銀國(guó)際、高盛(亞洲)、匯豐銀行、中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行。

　　估計(jì)發(fā)行2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除認(rèn)購(gòu)折扣、傭金及其它估計(jì)涉及發(fā)行2013年票據(jù)的應(yīng)付開(kāi)支后)將約3.94億美元。

　　彼時(shí)綠城中國(guó)表示，擬將2013年票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為若干現(xiàn)有短期債項(xiàng)再融資，而余額則撥作一般公司用途。且可能因應(yīng)不斷變化的市況而調(diào)整前述所得款項(xiàng)用途，因而重新分配所得款項(xiàng)用途。