公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用於償還若干現(xiàn)有貸款，撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。

　　本公司擬發(fā)行美元計(jì)價(jià)優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)擬由子公司擔(dān)保人擔(dān)保。美林將為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人，而美林、德意志銀行、瑞銀及海通國際將為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。於本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚待厘定。本公司當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)用於償還若干現(xiàn)有貸款，撥付收購用作住宅及商業(yè)物業(yè)發(fā)展的土地所需資金及用作一般公司用途。本公司或會(huì)調(diào)整其收購及發(fā)展計(jì)劃，以應(yīng)對(duì)不斷變化的市況，并因此或會(huì)重新分配建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)的用途。

　　有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行，本公司將向若干合資格機(jī)構(gòu)投資者提供有關(guān)本公司的最新公司資料及財(cái)務(wù)資料(包括先前尚未公布的本公司截至二零一二年九月三十日止九個(gè)月的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī))。

　　新城控股：建議發(fā)行優(yōu)先票據(jù)