票據(jù)包括3.5億美元的3.25厘票據(jù)及5億美元的4.50厘票據(jù)，將由經(jīng)辦人(越秀證券除外)個別而非共同地認購。

　　觀點網(wǎng)訊：越秀地產(chǎn)1月17日早間公告表示，根據(jù)近日成功設立的規(guī)模最多為20億美元中期無抵押票據(jù)計劃，公司已于2013年1月16日與經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，據(jù)此越秀地產(chǎn)將發(fā)行3.5億美元2018年之3.25厘票據(jù)及5億美元2023年到期之4.50厘票據(jù)，而經(jīng)辦人(越秀證券除外)已同意個別而非共同地認購及支付票據(jù)的認購款項凈額。

　　公告介紹，經(jīng)辦人分別為中國銀行(香港)有限公司、中銀國際亞洲有限公司、星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、MorganStanley&Co.Internationalplc及越秀證券。

　　票據(jù)包括3.5億美元的3.25厘票據(jù)及5億美元的4.50厘票據(jù)，將由經(jīng)辦人(越秀證券除外)個別而非共同地認購，并分別將于2018年及2023年到期。

　　同時，票據(jù)將按相等于系列A票據(jù)面額99.83%及系列B票據(jù)面額99.459%的價格發(fā)行，加上票據(jù)由完成日期至發(fā)行日期之應計利息(如有)(各自為“發(fā)行價”)。

　　越秀地產(chǎn)表示，建議票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將約為8.467億美元。公司擬將所得款項凈額用作再融資若干債務及作為一般企業(yè)用途。

　　其實，越秀地產(chǎn)最近融資動作頻繁，除2012年11月獲得了一項3億港元的貸款融資外，隨后的12月14日，越秀地產(chǎn)又與數(shù)家銀行(貸款人)訂立了一項融資協(xié)議，獲得最多達38億港元的貸款融資，貸款期由首次提款日起計36個月。

　　另據(jù)越秀地產(chǎn)披露，截至2012年12月31日止年度，越秀地產(chǎn)的合同銷售約人民幣123億元，合同銷售建筑面積約103.52萬平方米，分別較截至2011年12月31日止年度增加35.9%及70.1%。平均售價約每平方米人民幣12,500元，較截至2011年12月31日止年度下跌18.8%，主要因為產(chǎn)品組合的改變。