票據(jù)將包括350,000,000美元之3.25厘票據(jù)及500,000,000美元之4.50厘票據(jù)，將由經(jīng)辦人(越秀證券除外)個(gè)別而非共同地認(rèn)購(gòu)，并分別將於二○一八年及二○二三年到期。

　　董事會(huì)謹(jǐn)此公布於二○一三年一月十六日，本公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此經(jīng)辦人(越秀證券除外)已同意個(gè)別而非共同地認(rèn)購(gòu)及支付票據(jù)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)凈額。

　　票據(jù)僅會(huì)向?qū)I(yè)投資者發(fā)售及發(fā)行。本公司將通過(guò)僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式申請(qǐng)批準(zhǔn)票據(jù)於聯(lián)交所上市及買(mǎi)賣(mài)。

　　建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將約為846,703,500美元。本公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作再融資若干債務(wù)及作為一般企業(yè)用途。

　　提呈發(fā)售之票據(jù)

　　票據(jù)將包括350,000,000美元之3.25厘票據(jù)及500,000,000美元之4.50厘票據(jù)，將由經(jīng)辦人(越秀證券除外)個(gè)別而非共同地認(rèn)購(gòu)，并分別將於二○一八年及二○二三年到期。

　　發(fā)行價(jià)

　　票據(jù)將按相等於系列A票據(jù)面額99.83%及系列B票據(jù)面額99.459%之價(jià)格發(fā)行，加上票據(jù)由完成日期至發(fā)行日期之應(yīng)計(jì)利息(如有)(各自為“發(fā)行價(jià)”)，惟須受交易商協(xié)議所述之調(diào)整所規(guī)限。

　　利率

　　系列A票據(jù)將自發(fā)行日期(包括該日)起按年利率3.25厘計(jì)息，每半年於期末支付，而系列B票據(jù)將自發(fā)行日期(包括該日)起按年利率4.50厘計(jì)息，每半年於期末支付。

　　票據(jù)之地位

　　票據(jù)及與其相關(guān)之收取款項(xiàng)及息票，構(gòu)成本公司之直接、非後償、無(wú)條件及(受下文所述之不抵押條件規(guī)限)無(wú)抵押債務(wù)，并於所有時(shí)間享有同等權(quán)益，彼此之間并無(wú)任何優(yōu)先地位。

　　越秀地產(chǎn)：計(jì)劃建議發(fā)行票據(jù)公布